Содержание

Исследование рынка фитнес-услуг от РБК 2019

Последнее время в фитнес-индустрии происходит много трансформаций, следить за которыми становится все сложнее, ведь они происходят очень быстро.
Специальный выпуск РБК содержит анализ макроэкономических показателей, потребительские индексы, ключевые показатели развития мирового рынка фитнес-услуг, ключевые показатели развития российского рынка фитнес-услуг, динамику рынка, географическую структуру рынка, а также краткие результаты анкетирования фитнес-объектов, проанализированные в агрегированном виде.
Исследование было проведено в июне-сентябре 2019 и состоит из 57 страниц. Мы сделали небольшие выжимки для экономии вашего времени.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И ПРОГНОЗЫ

Ситуацию с реальными доходами населения и ростом инвестиций бизнеса решить пока не удалось – доходы существенно выросли до выборов и вновь начали сокращаться, а инвестиции бизнеса не будут стабильно расти до тех пор, пока не станут понятны «правила игры» для бизнеса (уголовные дела на бизнесменов, участившиеся в конце 2018 – начале 2019 не способствует этому).
По итогам 2019 года реальные доходы населения вновь не покажут существенный рост (<1% роста по прогнозу Минэкономразвития) – это самое затяжное сокращение реальных доходов в истории современной России.
Международная обстановка по итогам 2018 года продолжила ухудшаться и России следует ожидать дополнительных внешних шоков.
Предпосылок для оживления потребительского спроса за счет роста доходов населения пока не предвидится – минимальная индексация пенсий и максимально урезанные бюджеты на человеческий капитал на всех уровнях не позволят доходам вырасти на значимые величины.
У B2C-бизнеса в подобных условиях остается лишь 2 варианта развития — сконцентрироваться на высокодоходных клиентах в крупнейших городах (стратегия Encore Fitness, Crocus Fitness и др.), либо начинать / продолжать работу с сегментом «средний», «средний минус», чьи доходы стремительно сокращаются в большинстве регионов (развитие UFC GYM РФГ, стремительное развитие МетроFitness, активные планы по расширению Alex Fitness и другие примеры).

ПОТРЕБИТЕЛИ: ПОВЕДЕНИЕ В КРИЗИС

Продолжающееся падение реальных доходов, рост потребительских цен и обязательных выплат, недостаточные темпы роста экономики негативно сказываются и на потребительской уверенности населения.
Согласно результатам их опросов, с начала 2015 года, по мнению большинства россиян, экономическое положение не улучшилось, поэтому многие из них вновь ощущают себя в кризисных условиях, происходит накопление потребительской усталости. О хороших экономических условиях в стране высказались только 27%, в то время как 29% отметили, что положение ухудшилось, а 24% респондентов ожидают ухудшения ситуации в ближайшие 5 лет.

КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

Наибольший рост числа клиентов в 2018 году был характерен для Филиппин (+33%), Китая (+30%) и Финляндии (+25%). IHRSA прогнозирует рост числа клиентов фитнес-индустрии до 230 млн членов в 2030 году.

Европейский рынок

Топ-5 крупнейших рынков фитнес-клубов Европы остаются неизменными вот уже несколько лет. С отрывом более, чем в два раза, лидируют Германия и Великобритания, превышая показатели в 6 миллиардов долларов США. По сравнению с 2018 годом, в рейтинг вошел турецкий рынок, поднявшись до 9 места.
На топ-30 операторов сетей фитнес-клубов в европейских странах приходится 24,8% рынка или 15,4 миллиона человек. Пять крупнейших операторов по общему количеству действующих клубов: Anytime Fitness, Planet Fitness, Snap Fitness, Orangetheory Fitness и 9Round активно развиваются по франшизе, самим сетям в среднем принадлежит менее 20 клубов. При этом Planet Fitness демонстрирует наибольшие показатели выручки, а также темпы ее роста по сравнению с предыдущим годом.
Динамичное увеличение доли занимающихся фитнесом в «серебряном» возрасте хорошо заметно на примере лидера рынка – США: в период с 1987 до 2003 года число держателей карт-фитнес клубов старше 55 лет увеличилось на 343%. На 2019 год доля держателей карт фитнес-клубов в группе 55+ составляет 23% или 14,3 миллиона человек. Так, сейчас бэйби-бумеры (55+) и «тихое поколение» (75+) считаются одними из ключевых драйверов современного рынка фитнеса в США.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ОПРОС КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Ключевые игроки, принявшие участие в исследовании, также отметили сложности развития рынка в 2018 году, связанные с экономической ситуацией. Алексей Ковалев, президент холдинга Alex Fitness: «В 2019 мы видим, что в связи с ростом налогов, снижением доходов, общей стагнацией экономики, сложной работой с арендодателями многие наши коллеги и партнеры сталкиваются с трудностями». Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class, также отметила, что 2018 год был непростым для рынка и экономическая ситуация сказалась на потребительском поведении: «2018-й год был непростым с точки зрения экономики, и на этом фоне люди стали еще более консервативно подходить к расходам».
Практически все участники рынка отметили сокращение прибыли из-за роста налоговой нагрузки и других обязательных платежей.
Константин Черницов, управляющий директор СПФ (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и Физкульт – Саратов): «К сожалению, рентабельность снизилась на 2%, в связи с опережающим ростом переменных расходов. В основном это коммунальные платежи и налоги на ФОТ. В 2019 году мы не ожидаем роста выручки от продажи членства в наших клубах и продолжим наращивать выручку от ДСУ». Денис Магдин, соучредитель сети фитнес-клубов A-GYM: «…наши показатели пока падают как по EBIDTA так и рентабельность по чистой прибыли…».
Президент управляющей компании ОранжФитнес и СитиФитнес Анастасия Юсина прогнозирует сокращение прибыли и в текущем году: «В 2019 году мы ожидаем тех же продаж, что и в 2018, но, к сожалению, прибыль будет меньше из-за значительного роста налогов и прочих расходов».

РЫНОК МОСКВЫ

В каждом географическом сегменте, на каждом ценовом уровне происходили абсолютно разнонаправленные процессы – если в премиальном сегменте столичного региона незначительно росли цены и была стабильной доля доп. услуг, то в регионах в сегменте «лоукост» активный демпинг привел к существенному сокращению игроками выручки, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Сокращение реальных доходов населения, безусловно, продолжает оказывать решающее влияние на состояние рынка и потребительское поведение, что отражается на показателях эффективности сетевых и несетевых игроков.

Российский рынок фитнес-услуг постоянно растет, и каждый владелец спортивного заведения активно привлекает аудиторию, создавая конкурентоспособную среду и лучшие возможности для поддержания здоровья и духовного развития клиентов.

Аналитический департамент WSJ составил список лучших фитнес-центров России. Основными критериями при составлении рейтинга стали: известность бренда, разнообразие спортивных программ, состояние техники, сервис, профессионализм персонала и отзывы клиентов.

  1. Encore, Москва
  2. Worldclass, Москва
  3. Verso fitness, Москва
  4. Vitasport, Москва
  5. X-fit, Москва
  6. Мультиспорт, Москва
  7. Ракета, Москва
  8. World Gym, сеть
  9. Милон, Москва
  10. СССР, Москва и Московская область
  11. Republica, сеть
  12. Терраспорт Коперник, Москва
  13. Wellness Club NEBO, Москва
  14. Dr. Loder, Москва и Московская область
  15. ФитнесМания, Москва
  16. Wegym, Москва
  17. Come on gym, Москва
  18. Зебра, Москва
  19. Alex Fitness, сеть
  20. Экоклуб, Москва
  21. the Base, Москва
  22. CROCUS FITNESS, Москва
  23. Luxury Wellness Biosphere, Москва
  24. Территория Фитнеса, Москва и Московская область
  25. the Myst, Hyatt, Екатеринбург
  26. CrossFit 19.05, Москва
  27. Fitness 24, сеть
  28. MytimeFitness, Санкт-Петербург
  29. FitFashion Ginza Fitness, Санкт-Петербург
  30. Fitberri, Тюмень
  31. Подмосковье-Фитнес, Московская область
  32. FitLine, Санкт-Петербург
  33. Спринт, Москва
  34. Athletic Gym, Тюмень
  35. Coober, Новосибирск
  36. Lady’s, Сургут
  37. K2 Sport, Барнаул
  38. Авангард, Ярославль
  39. Fitness one, Москва и Московская область
  40. Гравитация, Москва
  41. Arma CrossFit&Fight, Москва
  42. Yeezy, Москва
  43. Твой стиль, Саранск
  44. CityFitness, сеть
  45. Happy Fitness, Санкт-Петербург
  46. Даудель Спорт, Тюмень
  47. I Love Fitness, Москва
  48. ЕВРОПА, Новосибирск
  49. Стиль Жизни, Ярославль
  50. Loft Fitness, Ярославль
  51. Акимбо, Казань
  52. Фитнес-студия «Аванте», Дмитров
  53. Swim, Москва
  54. ПЯТЬ ЗВЕЗД, Сургут
  55. Fitness house, сеть
  56. OrangeFitness, Краснодар
  57. La Salute, Москва
  58. 100 Пудов, Московская область
  59. Ludus dome, Москва
  60. Джангл, Владимир
  61. Максима, Барнаул
  62. Фреш, Киров
  63. Здоровая привычка, Киров
  64. Адреналин, Москва
  65. Манго, Москва
  66. Атриум Фитнес, Москва
  67. STRONG, Сургут
  68. Gold, Магнитогорск
  69. Муравей, Владимир
  70. ОКРИДЖ, Обнинск
  71. Другое измерение, Магнитогорск
  72. Полярис, Владимир
  73. SuperClass, Магнитогорск
  74. Stars, Барнаул
  75. ЭН-ДЭН, Сочи
  76. На смоленской, Витебск
  77. Неудержимый, Сочи
  78. WEST GYM, Курск
  79. Доберман, Уральск
  80. Валентин, Сочи
  81. ГородЪ, Одинцово
  82. Омега-спорт, Обнинск
  83. Три океана, Курск
  84. Pro-Sport, Челябинк
  85. LifeClub, Домодедово
  86. ВОЛАМИР, Домодедово
  87. SelfClub, Москва
  88. СТИМУЛ, Геленджик
  89. Атлант, Челябинск
  90. Havana Gym, Одинцово
  91. Центральный, Балаково
  92. Green Club, Челябинск
  93. GELENDGYM, Геленджик
  94. FITNES-GYM, Ейск
  95. Тонус-клуб, Санкт-Петербург
  96. Идеал, Геленджик
  97. ОЛИМПиЯ, Магадан
  98. SlimClub, сеть
  99. Титан, Петропавловск-Камчатский
  100. Gold’s Gym, сеть

*По данным аналитиков White Square Journal (данный рейтинг является субъективным мнением группы экспертов и не претендует на научную достоверность).

Фото: открытые источники

Третий год подряд сокращаются темпы роста рынка фитнес-услуг. 2016 год оказался для сектора непростым: по оценке аналитиков РБК, рынок вырос на 8,3% и достиг 110 млрд руб.

Прогнозы, однако, скорее позитивные: в 2017 году есть причины ждать наращивания темпов роста до 11%.

Рис. 1. Прогноз рынка фитнес-услуг в России на 2017 год, млрд руб., %

Потребительские привычки

Сфера фитнес-услуг всегда очень сильно зависит от потребительского поведения. Фитнес тесно связан с тем образом себя, который мы стремимся создать. При этом у сектора большой потенциал роста – пока ещё очень небольшое количество россиян занимается фитнесом.

Аналитики РБК Исследования рынков поговорили с более чем 4 тыс человек (распределенными по полу, возрасту и географии). Всего 9,3% опрошенных занимаются спортом чаще 1 раза в неделю. При этом большая часть делает это дома или на улице – фитнес-клубы посещают всего 2,5% россиян.

Несмотря на падение доходов населения (по оценкам Росстата реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизились на 5,9%), сейчас отказаться от услуг фитнес-клубов готовы только 4,8% респондентов. Но значительная часть опрошенных готова перейти в более дешевый фитнес-клуб (21,3%).

Рис. 2. Повлиял ли кризис на ваши планы посещения фитнес-клуба (Россия), %

Результаты исследования:

  • Лояльную аудиторию вокруг себя постепенно собирают фитнес-студии: в них занимаются 1,6% опрошенных.
  • Большая часть респондентов занимаются в йога-студиях – их почти четверть (23,4%) от общего числа занимающихся.
  • Вторые по популярности – студии женских тренировок (их выбрала 18,1% респондентов).
  • Две крупнейшие сети студий в России (FitCurves и Тонус-Клуб) занимают значительную долю сетевого рынка студий женских тренировок и активно развиваются по франчайзингу.
  • Третьими по популярности в России являются танцевальные студии – 16,2% (хотя многие респонденты не рассматривают танцы как спорт, так что реальное количество занимающихся может быть больше).

VR, онлайн-продажи и расширение площади

Цифровая экономика пришла и в сектор фитнеса. Многие внедряют инновационные продукты: VR, кинозалы в сайклинг-студиях, приложения и гаджеты для отслеживания и так далее.

Студии или фитнес-бутики становятся особо популярны на Западе и постепенно приходят на российский рынок. В России и раньше было много небольших по площади и похожих по набору услуг залов, но классические студии появились всего несколько лет назад. Теперь, судя по интервью крупнейших игроков, проведенных для исследования, формат студий интересен почти всему рынку.

Есть и противоположный тренд – на увеличение средней площади новых клубов. За последние несколько лет в России почти все новые сетевые клубы превышают по площади 1-2 тыс. кв. м., а крупнейшие сети и вовсе открывают клубы-гиганты по 7-12 тыс. кв. метров.

Если раньше фитнес-клубы (особенно верхних ценовых сегментов) скрывали цены на услуги и не называли их даже по телефону, то сейчас становится виден тренд на развитие онлайн-продаж: их доля выросла в прошлом году и это направление будет расширяться в будущем.

Франчайзинг становится важным фактором дальнейшего развития российского рынка фитнес-услуг – крупнейшие игроки собираются кратко увеличивать количество франчайзи и осваивать регионы России и стран СНГ по франчайзингу.

Обзор рынка фитнес-услуг

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Фитнес – направление спортивных услуг, активно развивавшееся в России в конце 90-х – начале 2000-х годов. Первые фитнес-клубы появились в Москве еще в начале 90-х годов В узком и общепринятом смысле фитнес – это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические тренировки, в некоторых случаях в сочетании с правильно подобранной диетой. К основным и наиболее популярным видам фитнеса можно отнести следующие:

  • Степ-аэробика
  • Аквааэробика
  • Фитнес-катание на роликовых коньках
  • Танец на пилоне (pole dance)
  • Памп-аэробика
  • Босу
  • Танец-живота
  • Калланетика
  • Скандинавская ходьба
  • Кроссфит
  • Фитбол-аэробика
  • Пилатес
  • Фитнес-йога
  • Слайд-аэробика
  • Фитбокс
  • Стрейтчинг
  • Зумба-аэробика

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Фитнес – это часть рынка спортивно-оздоровительных услуг, который, в свою очередь, является частью рынка платных услуг. Платные услуги являются важной частью в структуре расходов населения. Однако, по доле платных услуг в структуре валовых расходов на душу населения, Россия значительно отстает от развитых стран. В первую очередь, это происходит по причине относительно низкого уровня доходов и большой доли в них затрат на продукты питания. С увеличением доходов, доля расходов на продовольствие будет снижаться, а доля расходов на платные услуги увеличиваться.

Эксперты отмечают постоянное падение реальных располагаемых доходов населения с 2014 года; только в I квартале 2016 года они упали на 3,7%. Это падение вызвало сокращение расходов домашних хозяйств на 4,3%, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на динамике ВВП – оно привело к падению валового внутреннего продукта на 1,2% в годовом выражении.

При этом, по словам аналитиков (Росстат и Аналитический центр при Правительстве РФ), потребление платных услуг отличается высокой стабильностью на фоне падения спроса на товары (в первую очередь длительного пользования) – в 2015 году спрос на услуги упал всего лишь на 2%, в то время как сжатие розничной торговли составило 10%. Объем рынка платных услуг в 2015 году (итоги 2016 года еще подводятся) составил 7,9 трлн руб., что соответствует 17,3% добавленной стоимости всего рынка услуг страны.

В первом полугодии 2016 года темпы падения спроса на платные услуги замедлились – снижение спроса составило 0,9% в годовом выражении. В течение отдельных месяцев (февраль и май) наблюдались положительные темпы прироста.

Рисунок 1. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, %, 2013 – 2016 гг.

Наибольший объем потребления платных услуг приходится на три сферы: жилищно-коммунальные услуги (27,5%), транспортные услуги (19%), услуги связи (16,1%). Около 11% приходится на бытовые услуги (техобслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и прочие). Доля медицинских услуг (включая санаторно-курортные) составила порядка 8%, образовательные услуги – 6,8%. Отмечается снижение доли трех ключевых видов платных услуг с 65,3% в 2013 году до 62,6% в 2015 году, при этом в том же периоде выросли доли медицинских (с 6,9% до 8%) и образовательных (с 6,2% до 6,8%) услуг.

Рисунок 2. Структура платных услуг населению, поквартально, %, 2013 – 2016 гг.

Рынок спортивных услуг в целом испытывает определенные трудности, ведущие к спаду его объемов. Падение, начавшееся в 2014 году, продолжается до сих пор. Это вызвано общим ухудшением экономической обстановки в стране. Ежегодный прирост до 2014 года составлял более 25%, а потенциальная емкость рынка оценивалась в 2 млрд долларов, при том, что рынок очень далек от насыщения.

Значительная часть системы физической культуры и спорта традиционно финансируется за счет государства. До 2014 года бюджетные ассигнования стабильно росли, хотя и были существенно ниже уровня развитых стран, где на отрасль выделяется около 2% ВВП. В России этот показатель почти в десять раз ниже. Частные инвесторы проявляют интерес к рынку, однако, он был не слишком велик даже в докризисный период. По большей части, интерес частных инвесторов связан больше с личными интересами и хобби, чем с формированием прибыльного бизнеса.

Все действующие в отрасли спортивно-оздоровительных услуг организации можно разделить на две категории: коммерческие и некоммерческие. Первые создаются с целью получения прибыли, вторые направлены на то, чтобы сделать спортивные услуги доступными для малоимущих слоев населения. В настоящий момент на рынке существует дисбаланс. Государственное финансирование направлено в первую очередь на реализацию масштабных проектов (строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года), а также на небольшие спортивные структуры и заведения (обычно финансируются из регионального бюджета). Частные инвесторы вкладывают деньги в фитнес-клубы, доля которых достигает 75% в общем объеме инвестиций.

Финансовый кризис и падение реальных доходов населения в 2016 году оказали влияние и на сферу фитнес-услуг. Тем не менее, несмотря на такое негативное влияние, рынок продолжил расти. При этом его темпы роста, по некоторым оценкам, весьма значительны для российской экономики. Согласно данным РБК Исследования рынков, в 2015 году рынок фитнес-услуг вырос на 14,1% в денежном выражении и на 3,6% в реальном (натуральном). Совокупный объем рынка, включая сопутствующие направления (кроссфит, индивидуальные тренировки) составил по итогам года около 101,5 млрд рублей.

Рисунок 3. Динамика объемов рынка фитнес-услуг, в России в ценах 2015 года, млрд руб., % (данные РБК Исследования рынков, ИПЦ – Росстат)

Несмотря на то, что первые фитнес-клубы появились в стране еще в начале 90-х годов, в течение долгого времени рынок испытывал определенные трудности в развитии. В значительной степени это связано с тем, что большинство фитнес-клубов развивались в высоких ценовых сегментах – «Премиум» и «Люкс», доходы населения были относительно невысокими, а сами фитнес-услуги были мало востребовано по причине их низкой известности. Целевая аудитория фитнес-клубов была очень узкой вплоть до середины 2000-х годов.

Цены на фитнес-услуги в текущем году выросли на 4,8% по отношению к прошлому году, что не так много по сравнению с ростом цен в товарном сегменте и в сфере платных услуг в целом. Вообще, рынок услуг отличается достаточно инерционным ценообразованием – в условиях кризиса цены растут достаточно плавно, что, впрочем, компенсируется их опережающим ростом по завершении кризиса и стабилизации экономики. Небольшой темп роста цен в сфере фитнес-индустрии эксперты также связывают и с их искусственным сдерживанием игроками рынка, которые бояться потерять значительную часть аудитории.

Согласно опросу экспертов РБК, на сегодняшний день фитнесом занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области. В то же время, вовлеченность жителей других мировых столиц (в первую очередь, развитых стран) достигает 20-25%. Это говорит о том, что рынок фитнес-услуг в России обладает значительными перспективами развития, а его объем может быть увеличен не менее, чем в два раза.

По разным оценкам, на сегодняшний день в России действуют 3,5-3,7 тысяч фитнес-клубов, а объем российского рынка фитнес-индустрии составляет не более 1% от общемирового рынка.

Рынок фитнес-услуг в России имеет выраженную географическую диверсификацию. Выделяют четыре основных направления: столичный регион, где рынок развит более всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития, города-миллионники с молодым и относительно слабо развитым рынком и остальные города России.

К наиболее перспективным для развития сферы фитнес-индустрии относят города с большой численностью населения. Рынок городов-миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) оценивается по итогам 2015 года 28,4 млрд рублей или 28% от совокупного объема. Это говорит о том, что региональный рынок еще далек от насыщения и имеет существенные перспективы развития.

Характерной особенностью для Московского региона является значительная степень консолидации рынка – значительная его часть поделена между несколькими крупными игроками. В регионах ситуация пока что отличается – рынок диверсифицирован, присутствует большое количество небольших игроков, в том числе региональных. Однако, при дальнейшем развитии рынка в регионах следует ожидать развития столичного сценария с консолидацией рынка и его разделом между несколькими крупными сетевыми игроками.

Также популярным сценарием развития фитнес-индустрии в регионах является высокая доля франчайзинга. Доля фитнес-клубов, открытых по франшизе, в регионах составляет около 25%. Роль франчайзинга может стать определяющей в условиях насыщения столичных рынков и необходимости развития региональных рынков. Преимущества работы по франшизе очевидны: узнаваемый бренд, лояльность арендодателей, помощь франчайзера с поставками оборудования и обучением персонала, автоматизация системы управления, помощь в организации отдела продаж и даже, в некоторых случаях, рекламная поддержка.

Преимущество франшизы – как и крупных сетей – заключается также в том, что они имею больше инструментов для решения возникающих проблем, например, более гибкую систему ценообразования, систему скидок по клубным картам и прочие, что позволяет привлечь большее количество клиентов.

Одним из основных факторов, ограничивающих развитие фитнес-индустрии в регионах, долгое время было отсутствие пригодных площадей для аренды, слабой заинтересованностью и низким уровнем доходов населения. С конца 2000-х годов стало появляться все больше помещений, соответствующих требованиям арендаторов – как за счет строительства новых объектов коммерческой недвижимости, так и за счет ремонта старого фонда; доходы населения достигли уровня, достаточного для потребления услуг фитнес-индустрии при том, что на рынок стали выходить игроки низких ценовых сегментов.

Что касается высококонкурентных столичных рынков, исследования показали, что даже при высокой насыщенности, они все еще обладают возможностями роста. В первую очередь, это касается фитнес-клубов со стоимостью абонемента до 50 000 рублей, то есть представителей сегментов «Комфорт», «Эконом» и «Лоу-кост». Говоря о Москве, следует также отметить высокую насыщенность в пределах Центрального административного округа, в то время как окраинные спальные районы практически не охвачены.

Таблица 1. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам

Ценовой сегмент

Стоимость годового абонемента, руб.

Премиум / люкс

> 80 000

Бизнес

50 000 – 80 000

Комфорт

30 000 – 50 000

Эконом

15 000 – 30 000

Лоу-кост

< 15 0000

Рисунок 4. Структура рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области, % от совокупной выручки

Уровень инвестиций в открытие фитнес-клуба значительно отличается в зависимости от ценового сегмента, в котором он планирует работать. На запуск проекта в сегменте «Премиум» может потребоваться более 200 млн рублей, для сегментов «Бизнес» и «Комфорт» эта сумма может находиться в пределах 80-100 млн рублей, а для небольшой фитнес-студии – 5-7 млн рублей.

Активное развитие в последнее время получают также смежные направления – кроссфит, индивидуальные тренировки, EMS (электростимуляция). EMS сегодня считается одним из наиболее перспективных направлений для развития по франшизе. Этот сегмент развился из медицинского направления, в котором электростимуляция использовалась для реабилитации людей с проблемами нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Впрочем, это направление пока только набирает обороты, выручка EMS-студий существенно ниже, чем у классических фитнес-клубов. Тем не менее, направление активно развивается, прирост количества EMS-студий значительно опережает данный показатель для фитнес-клубов.

К актуальным событиям и изменениям рынка фитнес-индустрии можно отнести многочисленные закрытия и открытия клубов, а также смену локаций, которая связана с изменением условий аренды, стоимости и другими факторами. Многие арендодатели не идут навстречу якорным клиентам, которыми зачастую являются фитнес-клубы. Цены часто фиксируют в условных единицах, что привело к росту стоимости аренды только в 2015 году на 25-30%. Разумеется, что далеко не все игроки могут компенсировать такой рост за счет собственной рентабельности или транслировать повышение через повышение цен на свои услуги, и вынуждены уходить с рынка.

К факторам, способствующим дальнейшему росту рынка можно отнести следующие:

  • Слабая степень проникновения фитнес-услуг на отечественный рынок – по последним данным, только 3% населения России занимаются фитнесом, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 15%

  • Рост популярности фитнеса как общемировой тренд; ежегодные темпы прироста аудитории опережают общемировые показатели

  • Государственная политика в области спорта пропагандирует здоровый образ жизни, что способствует проникновению фитнес-услуг

  • Слабое развитие фитнес-услуг в регионах

  • Для значительной части целевой аудитории посещение фитнес-клуба и приобретение годового абонемента – это демонстрация социального статуса и принадлежности к определенной социальной группе; даже в условиях кризиса эта группа людей не готова отказываться от услуг фитнес-центров; в первую очередь это касается сегментов «Люкс» и «Премиум»

По оценкам экспертов, ежегодный прирост рынка фитнес-услуг может достичь 22-25%. По итогам 2016 года называется цифра +15%.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

02.02.2017

1759 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 50563 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Запомнить статью

Вы можете сохранить данную страницу при помощи:

Обзор российского рынка мяса утки

последние годы в России наблюдается значительный рост продаж утиного мяса, что связано с появлением крупных производств, развитием форм розничной торговли и сменой потребительских предпочтений.

Обзор рынка интернет-торговли. Услуги

Основным драйвером интернет-торговли является товарный сегмент, доля которого в общем объеме продаж составляет 84,5%. На платные услуги приходится только 12,2% продаж. Следует отметить также, что сегм…

Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России

Несмотря на снижение платежеспособности населения и снижение потребления некоторых видов рыбы и морепродуктов, западные санкции привели к значительному снижению объемов импорта, который занимал более…

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет.&nbsp…

Обзор рынка платных услуг

Рост доли платных услуг в структуре добавленной стоимости ВВП России стабильно растет в соответствии с общемировой тенденцией. Сегодня на долю услуг приходится 2/3 добавленной стоимости ВВП.

Емкость рынка перепелиного мяса в Ростовской области

Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составляет около…

Обзор рынка детских товаров

Вследствие активного импортозамещения растет доля детских товаров российского производства. Согласно экспертным оценкам, их доля в ближайшее время может достичь 23% от общего объема.

Обзор рынка: автомобильные грузоперевозки

Анализ отрасли грузоперевозок, равно как и аффилированных отраслей, однозначно говорит о спаде в экономике страны в целом и, как следствие, снижении результатов данного рынка. Кроме внешних отрицатель…

Обзор рынка мяса и мясопродуктов

Производство мяса и мясопродуктов в России в последние годы растет. Основной драйвер роста отрасли – курс на импортозамещение.

Обзор рынка мобильных приложений

Развитию рынка мобильных приложений способствуют, во-первых, постоянный рост производительности мобильных устройств, а, во-вторых, рост доступности интернета, в том числе и мобильного, увеличение скор…

Обзор рынка товаров повседневного потребления (FMCG)

Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако, за счет больших объемов продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой экономически выгодную категорию.

Обзор рынка сбора и переработки отходов

При низкой конкуренции, стоимость входа на рынок переработки бытовых отходов достаточно велика – от 2 млн евро для открытия мусоросортировочного комплекса и от 20 млн. долларов для строительства мусор…

Анализ рынка фитнес-услуг в Новосибирске

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Границы и структура рынка фитнес-услуг

Сегментация рынка фитнес-услуг

Анализ степени удовлетворенности потребителей ценой и качеством услуг

Заключение

Источники

Введение

Целью моей работы является «Анализ рынка фитнес-услуг в Новосибирске» в целях сбора информации для принятия последующих решений.

1) Проанализировать внутреннюю и внешнюю среды;

2) Определить границы и структуру рынка;

3) Выделить монополистов на рынке;

4) Определить удовлетворенность ценой и качеством продукции.

Объектом данной работы стал рынок фитнес-услуг Новосибирска.

Предметом- изучение спроса на фитнес-услуги.

Несмотря на то, что занятия в фитнес-клубе давно стали неотъемлемой частью жизни активных и успешных горожан, Россия все еще заметно отстает от Европы и Америки. По данным ВЦИОМ, в России количество людей, которые ходят в фитнес-клубы, составляет всего 3% от общей численности населения. Тогда как в США регулярно в спортзал ходят 14,1%, в Германии — 8.5%, в Голландии — 15.5%, а в Великобритании — 6% населения.

Рынок фитнес-услуг в России начал свое становление всего около 15 лет назад, когда из США пришла мода на здоровый образ жизни. До тех пор в нашей стране фитнеса, как такового, практически не было — отсутствовали клубы, в которых люди могли заниматься аэробикой, йогой или силовыми упражнениями, не было собственных методик и тренеров. Весь рынок фитнес-услуг ограничивался примитивными «самодельными» качалками в подвальных помещениях. Ситуация изменилась, когда из-за границы, в основном из США, начали приезжать профессиональные тренеры со своими мастер-классами и владельцы фитнес-клубов, проводившие бизнес-семинары для тех, кто хотел развивать это направление в России. Мы взяли на вооружение их опыт, и постепенно в нашей стране начали появляться настоящие фитнес-клубы.

Занятия в фитнес-клубе сразу же вошли в моду, а карта клуба стала статусным аксессуаром. До сих пор для многих занятия в хорошем фитнес-клубе считается очень престижным делом, знаком успеха. Работа в таких местах также привлекательна — все больше молодых людей хотят получить специальность персонального тренера или менеджера фитнес-клуба. С уверенностью можно сказать, что у рынка фитнес-услуг в России огромный потенциал, и в ближайшие 20 лет он будет развиваться стремительными темпами.

Границы и структура рынка

Новосибирск является третьим городом в Российской Федерации в сфере предоставления фитнес услуг.

Потенциал развития рынка предоставления фитнес-услуг высок, он ежегодно увеличивается. В настоящий момент на территории Новосибирска находится около 800 учреждений, предоставляющих какого-либо рода спортивно-оздоровительных услуг, из них более 300- это отдельные фитнес клубы , которые мы и рассмотрим в данной работе.

Первоначально, чтобы исследовать спрос на фитнес-услуги и узнать уровень покупательской способности, необходимо выяснить, сколько новосибирцев прибегает к услугам фитнес-клубов.

По данным ВЦИОМ занимаются спортом в настоящее время 52% россиян: в том числе 13% делают это регулярно, 21% — время от времени, а 18% — крайне редко. Заниматься спортом половина респондентов (50%) предпочитает дома. Каждый пятый (22%) бегает и разминается на стадионах, спортивных площадках, причем мужчины выбирают данные места для физических упражнений чаще, нежели женщины (31% против 18%, соответственно). 13% респондентов посещают спортивные секции, бассейн и т.д., а 12% выбирают занятия на тренажерах или комплекс упражнений в фитнес-клубе.

То есть, проведя некоторые расчеты, можно сказать, что около 9 млн человек по всей России выбирают занятия в фитнес-центрах. А так как на Новосибирск приходится доля от всего российского рынка фитнес услуг равная 1,9%, то можно сказать, что людей, занимающихся спортом в клубах более 170 тыс. человек.

Так же по данным ВЦИОМ нам становится известно, что поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени старается молодежь (78% от 18 до 24 лет), активные интернет-пользователи (66%) и высокообразованные респонденты (61%)., что означает, что услугами фитнес-центров пользуются различные люди.

Так как Новосибирск занимает большую часть на рынке фитнес услуг, можно взять так же дополнительные данные, которые помогут проследить динамику количества людей, приверженных здоровому образу жизни, что поможет глубже оценить уровень потребительских способностей.

Сегментация рынка фитнес услуг

Следующим этапом необходимо определить сегментацию данного рынка. Во-первых, рассмотрим сегментацию по ценовой политике клубов. В Новосибирске цены на безлимитный неограниченный по времени абонемент на 12 месяцев колеблется от 6000 рублей до 54000 рублей.

Популярными в этом сегменте являются клубы Extreme Fitness, Alex Fitness, Europa Fitness, Fitness Project, Extreme Women. Свыше 30 тысяч рублей стоит годовой абонемент в таких клубах как Celebrity, Hammer Gym. Сегментация по ценовой политике представлена в таблице 1.

фитнес услуга рынок ценовой

Таблица 1 Сегментация по ценовой политике,

Ценовой сегмент

Цена за абонемент в год

Высокий

Средний

Нижний

Далее рассмотрим сегментацию потребителей по демографическим характеристикам по данным, взятым из статьи издания «Российская Бизнес-газета» №840 (11).

По данным экспертов, женщины в четыре раза чаще увлекаются фитнесом. Среди спортивных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот среди спортивных мужчин доля приверженцев фитнеса не превышает 40%.

В то время в Новосибирске на данный момент сегмент женских фитнес клубов, обустроенных так, чтобы женщинам было наиболее комфортно тренироваться, очень мал. Всего в Новосибирске 14 женских фитнес центров:

1. Dance Studio «Соблазн»

ул. Новогодняя, д.24/2

2. Wellness-клуб «Наш клуб»

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.28

3. Женский велнес-клуб «Премьер»

ул. Новогодняя, д.28/1

4. Женский спортивный клуб «Fit-Voyage»

ул. Котовского, д.5/3

5. Женский спортивный клуб «Lady FIT»

ул. Ядринцевская, д.18

6. Женский фитнес-клуб «Celebrity Fitness Hall»

пр-т Карла Маркса, д.47/1

7. Студия танца и фитнеса «Elantra dance hall»

ул.Челюскинцев, д.54

8. Телотворческая мастерская «Bojo»

ул. Советская, д.19

9. Фитнес-клуб «К совершенству»

Красный проспект, д.65

10. Wellness-центр «Сочи»

площадь Карла Маркса, д.3, БЦ «Версаль»

11. Студия танцев и фитнеса «Шаг вперед»

ул. Крылова, д.36

12. Фитнес-клуб «Арго»

ул. Молодости, д.21

13. Фитнес-клуб «И-Талия»

ул. Новая Заря, д.2а

14. Женский клуб «Тонус-Клуб»

ул. Арбузова, д.6/2

Остальные предназначены для общего пользования, как мужчин, так и женщин.

Рассмотрим возрастные категории.

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от фитнес-клубов разработки специальных программ для тех, «кому за 50».

Следуя из этой информации, можно выделить возрастную группу до 20 лет, это могут быть школьники старших классов- студенты первых курсов, не имеющие собственный заработок и занимающиеся в низкой ценовой категории. Выбрать такие фитнес клубы возможно, их аж 22 в Новосибирске.

Следующая возрастная группа от 20 до 29 лет, это студенты и люди, начинающие свою карьеру, не зарабатывающие большие деньги, но всё же имеющие свой заработок, поэтому они могут позволить покупать себе абонементы из среднего ценового сегмента.

Люди, тем кому за 40 уже состоялись в финансовом плане и выбирают фитнес клубы не во ценовой политике, а по качеству клуба, его местонахождению, квалификации тренеров и другим дополнительным услугам.

Благодаря разным способам сегментирования по основным группам признаков можно получить необходимую информацию о потребителях и составить мнение о том, что важно для них, что им нужно и чего они ожидают в будущем.

Что касается прогнозирования будущих запросов потребителей, то сейчас потребителям мало просто тренироваться. Они хотят посещать фитнес-клуб, который предоставляет различные дополнительные услуги. Люди более охотно покупают абонемент в спорт-клуб, располагающий собственным бассейном, сауной, джакузи, спа-салоном, баром со свежевыжатыми соками и спортивными напитками. Поклонники фитнеса стали более требовательны к атмосфере в клубе, к качеству спортивного инвентаря и красоте интерьера. Многие приходят в фитнес-клуб не только за хорошей фигурой, но и за общением. Он стал местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями и отдохнуть от забот. Большим потенциалом сейчас обладают и большие семейные клубы, предлагающие программы как для взрослых, так и для детей.

Анализ степени удовлетворенности потребителей ценой и качеством фитнес-услуг в Новосибирске

Чтобы проанализировать степень удовлетворенности потребителей ценой и качеством фитнес-услуг в Новосибирске мною был составлен инициативный опрос.

Целью опроса является выявление степени удовлетворенности ценой и качеством фитнес-услуг.

Задачами данного опроса является :

1) Оценить уровень удовлетворенности услугами;

2) Выявить ценовые предпочтения;

3) Оценка качества услуги.

Опрос был проведен 21-23 ноября на сайте Вконтакте. Респондентами данного опроса стали 30 человек, жителей Новосибирска, разных социальных групп, разного возраста и финансового положения, но посещающие фитнес-клубы более чем 2 месяца, с целью выявления удовлетворенности ценой и качеством, предоставляемых услуг. Вопросы, заданные в опросе, представлены в таблице 2.

Таблица 2 Вопросы

Устраивает ли вас цена на фитнес-услуги?

Да

Нет

Нет мнения

Какой фитнес-клуб в ы посещаете?

Эконом

Бизнес

Премиум

Сколько вы платите за месячный абонемент?

До 1500 рублей

От 1500 до 4000 рублей

Свыше 4000 рублей

Укажите ваш семейный доход?

До 25000 рублей

От 25000 до 60000 рублей

Свыше 60000

Как вы оцениваете качество, предоставляемых услуг?

Высокое

Среднее

Низкое

Что для вас самое главное при выборе фитнес клуба?

Высококвалифицированный тренер

Новейшее оборудование

Неважно

Результаты опроса.

1) 19 опрошенных респондентов устраивает цена на фитнес-услуги, и 11 респондентов не устраивает.

2) Эконом фитнес-клубы посещают 14 респондентов, бизнес фитнес-клубы 11 респондентов и премиум фитнес-клубы 5 респондентов.

3) 14 из 30 опрошенных респондентов платят за фитнес-услуги до 1500 рублей в месяц. 11 ежемесячно платят от 1500 до 4000 рублей. И 5 готовы платить каждый месяц свыше 4000 рублей.

4) У 10 из опрошенных семейный доход составляет до 25000 рублей. У 16 от 25000 до 60000 рублей. И свыше 60000 рублей доход у 4 респондентов.

5) Качество предоставляемых услуг респонденты оценивают :

13 из 30 — высокое качество, 9 из 30 — среднее качество, и 7 из 30 — низкое качество.

6) При выборе фитнес-клуба респонденты обращают внимание на высококвалифицированных тренеров в 5 случаях из 30, на новейшее оборудование в 7 случаях из 30, и 18 респондентов ничем не руководствуются при выборе фитнес-клуба.

В целом можно сделать вывод о том, что более чем 50% респондентов удовлетворены ценой и качеством предоставляемых услуг. Более 80% респондентов выбирают эконом и бизнес фитнес-клубы с ценой абонемента на месяц около 2000 рублей. Также можно сделать вывод о том, что квалифицированный персонал и новейшее оборудование волнует респондентов в меньшей степени, в целом это 40%.

Заключение

В данной работе удалось решить следующие задачи:

1)Проанализировать внутреннюю и внешнюю среды;

2)Определить границы и структуру рынка;

3)Выделить монополистов на рынке;

4)Определить удовлетворенность ценой и качеством продукции.

В Новосибирске расположено большое количество фитнес-клубов с высококвалифицированным персоналом и широким спектром услуг — от разнообразных систем упражнений до массажа и СПА-процедур. Можно сравнить цены на абонементы, изучить отзывы и обзоры, и выбрать для себя лучший и подходящий фитнес-клуб.

Список использованных источников

1. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115025

В современных условиях основным направлением развития массового спорта и оказания услуг населению в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации является фитнес-индустрия — предоставление коммерческих услуг физкультурно-спортивного характера населению.

Мировой процесс активного развития фитнеса, рост популярности занятий физкультурой и спортом для обеспечения жизнеспособности и работоспособности современного человека за последние четверть века рассматриваются как революция в образе жизни современного человека.

В Российской Федерации уровень физической активности населения в настоящее время довольно низок. Так, если в США доля американцев, занимающихся физической культурой, составляет 40%, то число россиян, вовлеченных в рекреационную деятельность, по последним данным, составляет не более 15,9% .

В Российской Федерации сегодня насчитывается более двух тысяч фитнес-клубов. Сегмент фитнеса на российском рынке услуг является одним из наиболее динамичных. В ряду мер, направленных на оздоровление российских граждан, первостепенное значение приобретает формирование здорового образа жизни и личностной физической культуры. Адекватная двигательная активность является универсальным средством улучшения здоровья, повышения работоспособности, резистентности и активизации механизмов специфической и общей адаптации, о чем свидетельствуют многочисленные научные исследования как в нашей стране, так и за рубежом.

В связи с тем что в фитнес-клубы приходят люди не всегда относящиеся к категории здоровых и практически здоровых, имеются данные об ухудшении здоровья некоторых лиц в процессе выполнения фитнес-программ вплоть до госпитализации и даже внезапной смерти. Это возвращает нас к проблеме должного медицинского обеспечения фитнес-тренировки, которая проводится либо без врачебного контроля, либо обеспечивается врачами, не достаточно компетентными в вопросах спортивной и восстановительной медицины.

Целью данной работы является анализ рынка фитнес услуг СПб и разработка рекламной кампании фитнес клуба.

Для достижения цели дипломной работы поставлены и выполнены следующие задачи:

исследовать рынок фитнес-услуг;

изучить особенности целевой аудитории фитнес-услуг;

сформулировать концепцию работы нового предприятия;

выполнить SWOT-анализ создаваемого предприятия;

определить бюджет маркетинга и составить календарный план реализации проекта;

разработать организационный, производственный планы нового предприятия

рынок услуга маркетинг организационный

Особенности рынка фитнес-услуг. Тенденции развития

Фитнес (в буквальном переводе с английского fitness означает пригодность, соответствие, to be fit — быть в форме) — разностороннее развитие физических способностей при улучшении самочувствия во время занятий фитнесом. Начавшись как увлечение богатой элиты, сейчас фитнес — одно из самых массовых явлений. Сам термин возник в 60-е годы, когда были соединены наиболее эффективные наработки бодибилдинга и аэробики. В 1983 году американец Марк Мастров создает систему «24 часа фитнеса», идеологической основой которой является доступность занятий во всех смыслах этого слова: от ценовой политики залов до режима их работы.

Фитнес — индустрия, на сегодняшний день, становится все более востребованной во всем мире. По результатам исследования, проведенного компанией «Экспрессобзор» «Экспрессобзор» — компания, специализирующаяся на выпуске готовых исследований рынка., по темпам развития фитнес — индустрия занимает второе место в мире после высоких технологий. Наиболее активными людьми, занимающимися в фитнес — центрах, являются американцы, канадцы и норвежцы. В России уровень спортивной активности еще довольно низок. Если в США, доля населения, занимающегося физической культурой, составляет 40%, то в России — не более 15%.

По оценкам экспертов, в настоящее время в России насчитывается более двух тысяч фитнес — клубов (без учета залов площадью менее 200 кв.м.), из которых треть расположена в Москве. Очевидно, что рынок фитнес — услуг далек от насыщения. Если в столице спортивные клубы посещают не более 3% населения, то в регионах — менее 1%. Так, например, в США регулярно посещают спортзал 14 %, в Германии — 8,5%, в Голландии — 15,5 %, а в Великобритании — 6% населения.

Рынок фитнес — услуг в России начал свое развитие вначале 1990-х в сегменте «Премиум» класса, поскольку посещение спортивных клубов считались модным и дорогим способом времяпрепровождения. В период с 2003 года по 2008 год на территории России стремительно увеличилось количество фитнес — клубов для среднего класса. Экономический кризис 2008 года несколько приостановил развитие индустрии, однако уже в 2010 году развитие рынка фитнес — центров возобновилось. Основными факторами повышения потребительского спроса на услуги в данной сфере являются увеличение платежеспособности населения, популяризация и престижность занятий спортом, повышение внимания населения к здоровью и физической форме.

По данным маркетинговых исследований, проведенных компанией «Deloitte&Touch» , более половины российского рынка фитнес — услуг (53%) сосредоточено в столице. В Санкт-Петербурге расположено 17% клубов. А на долю регионов приходится лишь треть от общего количества фитнес — клубов (рис.1.1).

Рис. 1.1. Структура распределения фитнес-центров в России

На сегодняшний день, потенциальная емкость российского рынка составляет порядка 2 млрд. $ в год. Лидеры на рынке спорт — индустрии отмечают, что в ближайшее время рост рынка фитнес — услуг в России будет происходить за счет развития рынка на региональном уровне и увеличение численности крупных сетевых спортивных клубов.

Результаты исследования, проведенного социологическим агентство «СВОИ» Агентство «СВОИ» — Социологическое Ведомство Оперативных Исследований, работает на территории г.СПб по заказу газеты «Деловой Петербург» свидетельствуют о том, что в городе Санкт-Петербург на сегодняшний день насчитывается более 80 организаций, предлагающих широкий спектр фитнес — услуг. Однако лишь 7% из них имеют более одного филиала, в том числе федеральные «игроки» («Alexfitness», «Bodyboom»), которые в свою очередь составляют приблизительно 5% от общего числа представителей индустрии.

Инновации составляют основу конкурентоспособности фирмы, изначально нацеленной на завоевание рынка, создание своего потребителя. Конкуренцию для крупного комплекса может составить и небольшой фитнес-клуб за счет низких цен на услуги. Но есть и другое мнение: заведения разного формата не могут соперничать, потому что они рассчитаны на разных посетителей. Те люди, для которых важны имидж и общение, располагающие временем и финансами, выбирают большие ФЦ.

Часто при выборе места для занятий клиенты ориентируются даже не на характеристики самого фитнес-клуба, а на профессионализм инструктора. Люди идут заниматься именно к инструктору. И в случае ухода хороший тренер способен увести большую часть клиентов с собой. Профессионал при неумелом руководстве им всегда способен либо организовать собственный бизнес, либо найти достойное место для реализации своих творческих способностей. Отрадно, что эксперты отмечают небольшую текучесть кадров на рынке фитнес-услуг.

Таким образом, выявленные тенденции развития рынка фитнес-услуг позволяют предположить, что в ближайшие годы спрос будет постепенно расти, рынок будет насыщаться и укрупняться при сохранении ФЦ разных форматов. Небольшие клубы способны выживать за счет высокого профессионального уровня инструкторов при условии хороших технических возможностей. Важно, чтобы изменения, вызываемые инновациями, воспринимались как новый шанс на успех.

Фитнес-клубы практикуют привлечение в качестве инструкторов профессиональных спортсменов. Однако, как показывает практика работы фитнес-клубов, далеко не каждый спортсмен, добившийся высоких результатов, способен стать хорошим инструктором, особенно инструктором в фитнес-клубе.

Ситуация осложняется еще и тем, что в настоящее время в фитнес-индустрии отсутствуют единые стандарты нормирования физических нагрузок и технологий в содержании работы инструктора и тренера.

На российском рынке фитнес-образования есть 1820 сложившихся школ фитнеса с собственной концепцией и претензией на лидерство (Федерация фитнес-аэробики России на базе корпорации фитнес-клубов «World Class» проводит обучение по лицензии международной организации FISAF, Академия Фитнеса на базе сети клубов «Планета фитнес», центр «Фитбол», Федерация профессионалов фитнеса Краснодарского края и др.).

В г. СПб активно рекламируют себя и представлены в сети Интернета 165 фитнес-клуба, из них только в 9 сетевых клубах уделяется должное внимание профессиональному уровню специалистов, фитнес-диагностике и мелико-педагогическому обеспечению, внедряются инновационные физкультурно-оздоровительные технологии и мотивируется повышение квалификации сотрудников. Большинство несетевых фитнес-клубов испытывают серьезные кадровые проблемы. Таким образом, отсутствие государственного и ведомственного контроля за эффективностью рекреационно-реабилитационной деятельности приводит к тому, что фитнес выходит за рамки научно обоснованной системы оздоровления и приобретает ярко очерченную коммерческую направленность.

Топ-10 фитнес-сетей по выручке

По итогам 2019 года объем рынка фитнес-услуг в России может составить, по оценке «РБК Исследования рынков», 132,7 млрд рублей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее, когда объем был оценен в 124,8 млрд рублей. При этом на долю топ-10 игроков приходится 21,7% рынка.

О размере фитнес-индустрии США в 2018 году читайте

Прогнозируемый в конце года рост дает индустрии надежду на выход из затяжного пике: если в 2013 году рост рынка составлял 28,4%, то в 2018-м — всего 5,7%.
Прошлогодний антирекорд исследователи объясняют несколькими причинами. В первую очередь сокращением темпов роста количества фитнес-объектов, которое связано с замедлением потребительского спроса на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения. Также на замедление прироста повлияли отсутствие роста цен (практически полностью прирост рынка обеспечивается за счет новых игроков, роста цен у старых практически не наблюдается — кроме бизнес- и премиум-сегмента), увеличение числа закрывающихся несетевых фитнес-объектов (в первую очередь касается студий); снижение количества открытий сетевыми игроками (ряд игроков из топ-10 даже сократили количество точек); сокращение числа сторонних инвесторов, готовых начать работать на рынке из-за плохого предпринимательского климата (в России в целом) и значительного объема инвестиций в открытие фитнес-объектов.
В 2019 году в целом ситуация особо не изменилась. Практически все участники рынка отмечают сокращение прибыли из-за роста налоговой нагрузки и других обязательных платежей. «К сожалению, рентабельность снизилась на 2% в связи с опережающим ростом переменных расходов. В основном это коммунальные платежи и налоги на ФОТ. В 2019 году мы не ожидаем роста выручки от продажи членства в наших клубах и продолжим наращивать выручку от дополнительных спортивных услуг», — цитирует Константина Черницова, управляющего директора СПФ (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и «Физкульт» — Саратов), «РБК Исследования рынков». «В 2019 году мы ожидаем тех же продаж, что и в 2018-м, но, к сожалению, прибыль будет меньше из-за значительного роста налогов и прочих расходов», — комментирует ситуацию в рамках опроса президент управляющей компании «ОранжФитнес» и «СитиФитнес» Анастасия Юсина.

Интервью с Анастасией Юсиной читайте

Тем не менее прогнозируемый рост реален. Он возможен, как замечают исследователи, благодаря развитию малых сетей: доля топ-20 игроков за год увеличилась на 0,2 п.п., до 26,9%, в то время как доля первой десятки игроков сократилась на 0,5 п.п. Также растет несетевой сегмент, особенно студийный. Несмотря на заявления сетевых игроков об удержании цен на прежнем уровне, некоторым удавалось все-таки их повышать, отмечают исследователи.

О том, сколько в 2018 году составил размер средней выручки фитнес-клубов в России с квадратного метра, читайте

Основную часть рынка в деньгах генерирует Москва и область, где, по данным «РБК Исследования рынков», расположено почти 3 тыс. фитнес-объектов. Это около 47% всего денежного объема рынка. На Петербург и другие города-миллионники приходится 12% и 21% соответственно.
В топ-5 по выручке вошли World Class, X-Fit, Alex Fitness, Fitness House и «Территория фитнеса»: их совокупная выручка составила более 20 млрд рублей. World Class многие годы лидирует в этом рейтинге. Аналитики уверены, что и в будущем сеть вряд ли уступит свои позиции, в том числе и благодаря произошедшему в конце 2018 года обновлению состава ее собственников. Так, в ноябре прошлого года «ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение группы ВТБ), владевший 22,5% Русской фитнес-группы, которая управляет World Class / World Class Lite /»Физкульт», продал свою долю консорциуму Российского фонда прямых инвестиций и Mubadala Investment Company, по некоторым оценкам, почти за 3 млрд рублей. «РФПИ и арабский фонд, на мой взгляд, могут способствовать ускорению развития сети — у компании очень амбициозные планы по развитию как собственного бизнеса, так и франчайзинговых точек, — комментировал MarketMedia в конце прошлого года ситуацию на рынке фитнес-услуг РФ руководитель «РБК Исследования рынков» Максим Боровиков. — Еще в 2017 году компания говорила о том, что намерена «утроить бизнес в ближайшие 5 лет». Для этого планируется увеличить сеть до 150 собственных точек и 120 франчайзинговых. Я думаю, это достаточно амбициозная цель и корректировок в плане увеличения точно ожидать не стоит».
По данным аналитиков «РБК Исследования рынков», по итогам 2019 года средний темп прироста выручки среди топ-15 игроков рынка может составить 9%. По числу клубов ситуация разнонаправленная: одни сети закрывают клубы, другие растут, но на топ-15 игроков прирост может составить 30-32 клуба, это с учетом уже закрытых в этом году. К слову, в период с июля 2018-го по июль 2019-го рынок недосчитался более 500 спортивных объектов, среди которых 124 мультифункциональных фитнес-центра. Также не исключено, что в конце года индустрия потеряет несколько игроков, входящих в топ-15. Однако это предположение эксперты не комментируют.

О том, кто из фитнес-сетей был лидером в 2018 году по количеству объектов, расположенных в России, читайте

1. World Class / World Class Lite / «Физкульт» — 8,9 млрд рублей
Компания принадлежит Русской фитнес-группе (РФГ), в которой 32,6% владеет Ольга Слуцкер, 24,9% — Goldman Sachs, 20% — Максим Игнатьев. Еще 22,5% принадлежит консорциуму Российского фонда прямых инвестиций и Mubadala Investment Company. Сделка состоялась в конце ноября 2018 года, эксперты оценили ее в 3 млрд рублей.

Интервью с Игорем Шашкиным, директором по франчайзингу Русской фитнес-группы, управляющей сетью World Class, читайте

2. X-Fit/Fit-Studio — 4 млрд рублей
Основатель сети Игорь Лукашов в 1989 году открыл первый в России частный теннисный клуб. Спустя несколько лет по соседству с теннисным клубом появилась первая фитнес-студия, ставшая базой для будущего полноценного фитнес-клуба с бассейном X-Fit в Алтуфьево. Дальнейшее развитие сети было, как рассказывают в компании, стремительным: в 2005 году под брендом X-Fit уже работало пять клубов, включая один региональный, а в 2010 году — 19 фитнес-центров в столице и крупнейших российских городах. По данным компании, сегодня в сеть входит более 80 фитнес-клубов в Москве, Казани, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и других городах. По данным СПАРК, конечный бенефициар сети — кипрский офшор INTRAWARE INVESTMENTS PUBLIC LTD.
3. Alex Fitness / Olymp (Afitness) — 3,1 млрд рублей
Холдинг «Алекс Фитнес» развивает сети фитнес-клубов демократичного уровня ALEX FITNESS и ALEXGYM, а также сеть спортивных клубов премиального сегмента OLYMP. Холдинг ведет свою историю с ноября 2005 года, когда в Петербурге был открыт первый клуб OLYMP. В 2017 году на ПМЭФ компания подписала с администрацией Петербурга соглашение о намерениях создать в городе сеть доступных социальных оздоровительных комплексов, где смогут тренироваться дети, инвалиды, пенсионеры. По данным СМИ, компания заявляла о планах построить до 2024 года 25 таких объектов. Инвестиции в создание спортивной инфраструктуры оценивались в 13,1 млрд рублей (по данным СМИ, из них 1,7 млрд рублей — собственные средства, остальные — банковские кредиты).
4. Fitness House — 2,4 млрд рублей
Первый клуб сети Fitness House открылся в Петербурге в 2007 году. Владеет компанией Алексей Фурсов. Помимо бизнеса в фитнес-индустрии он развивает также ресторанную группу «Евразия Холдинг». Среди основанных им проектов — сеть авторских монобрендовых ювелирных бутиков Carlos Albert, кинокомпания Frame Fabrique, многопрофильный медицинский центр «Наша клиника».
5. «Территория фитнеса» — 1,7 млрд рублей
Федеральная сеть клубов «Территория фитнеса» работает с 2010 года. По данным «Контур.Фокус», компания принадлежит Филиппу Старостину (67%) и Александру Колмыкову (33%), который возглавляет сеть. На сегодня, по данным сайта компании, открыто 14 клубов: 10 в Москве и Московской области и четыре в регионах — Самаре, Чебоксарах, Краснодаре и Курске, еще 12 клубов находятся на этапе строительства.
6. OrangeFitness/CityFitness — 1,5 млрд рублей
Сети спортивных клубов «ОранжФитнес» и «СитиФитнес» существуют на рынке с 2001 года. Основала их Анастасия Юсина вместе с мужем. По данным «РБК.Исследования», по состоянию на 2019 год совокупно сеть насчитывает 22 клуба, из них в России — 19 (в Москве и области — семь, в Краснодаре и Тюмени — по три, в Екатеринбурге, Сочи, Набережных Челнах, Новокузнецке, Нижнекамске и Уфе — по одному клубу), в Болгарии — два и один в Армении. В 2014 году открыта первая фитнес-студия FITSPACE Boutique Fitness в США. Анастасия Юсина входит в наблюдательный совет Ассоциации операторов фитнес-индустрии (Россия), член совета директоров международной Ассоциации фитнеса IHRSA (США).
7. С.С.С.Р — 1,5 млрд рублей
Название сети фитнес-клубов — аббревиатура Сеть Спортивных Сооружений России. Первые клубы появились в начале 1990-х годов. Бизнес-информация о компании в открытых источниках практически отсутствует. По данным СПАРК, сетью управляет ООО «СССР», которое принадлежит Андрею Копылову (80%) и Сергею Савинову (20%), возглавляющему компанию.
8. Fitness Holding — 1,3 млрд рублей
Компания Fitness Holding существует на рынке фитнес-услуг с 2003 года. ООО «Фитнес холдинг», которое развивает клубы Mendeleef fitness, Zorge fitness, Korolef fitness и «Барбара», принадлежит Александру Половиткину (50%), Наталье (40%) и Владимиру Рубцовым (10%). В 2017 году Александр Половиткин участвовал в реалити-шоу «Секретный миллионер» телеканала «Пятница». По условиям проекта, Половиткину нужно было играть роль бездомного, не имеющего ни копейки, и пытаться выжить. Съемки проходили в Ульяновске. На сегодня, по данным компании, под ее управлением находится 17 объектов в Москве, Московской области, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске, Челябинске и один в США, штате Калифорния.
9. Dr.Loder — 1,2 млрд рублей
По данным «Контур.Фокус», компания, управляющая сетью, поровну принадлежит Татьяне и Александру Павловым. По данным сайта Dr.Loder, сеть насчитывает восемь клубов в Москве и один в Петербурге. В ноябре этого года стало известно, что несколько спортклубов закрылись. Как пишут СМИ, сотрудники жалуются на долги по зарплате, а клиенты, которым до последнего продолжали продавать абонементы, пытаются вернуть свои деньги. По данным «Контур.Фокус», по состоянию на 19 ноября 2019 года у компании есть заблокированные счета, в производстве находится шесть исков на сумму 2 млн рублей.
10. Нижегородская фитнес-группа — 1,1 млрд рублей
Нижегородская фитнес-группа берет начало с открытия клуба World Class в Нижнем Новгороде в 2004 году. Сегодня этот региональный проект развивает собственную сеть клубов «ФизКульт» и World Class. После смерти в 2017 году одного из основателей компании Алексея Трушина, компания принадлежит Алексею Баранцеву (50%) и Андрею Федотову (50%).
За десяткой лидеров, формируя топ-15, следуют MetroFitness (1 млрд рублей), SportLife (0,9 млрд рублей), World Gym (0,8 млрд рублей), «Зебра» (0,8 млрд рублей), We Gym (0,7 млрд рублей).

3. Описание рынка сбыта

По данным аналитиков (исследовательской компании NeoAnalytics и GLOBAL REACH CONSULTING) объём рынка фитнес-услуг в России в период с 2012 по 2014 гг. рос в среднем на 30%, однако в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в экономике страны темпы роста данного рынка могут сократиться в 2015-2016 гг. почти вдвое — до 10-15%. Таким образом, по прогнозам аналитиков объём рынка в 2016 году может составить 123 млрд. рублей. Тем не менее, по данным официальной статистики, количество людей, периодически занимающихся спортом, физической культурой или фитнесом в 2014 году оценивалось в 29%.

Исходя из этих данных можно предположить, что основная аудитория фитнес-клубов сегодня будет заинтересована в предложениях среднего и ниже среднего ценового сегмента.

На сегодняшний день на отечественном рынке фитнес-услуг насчитывается порядка 3500 клубов. Однако, большая часть объёма фитнес-услуг сконцентрирована на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В других крупных городах-миллионниках ситуация значительно хуже, не говоря о городах с населением до 500 тыс. людей. В одной только Москве по ориентировочным данным действует более 900 заведений, оказывающих фитнес-услуги, 30% из которых приходятся на долю сетевых брендов. Крупнейшими игроками в данной области являются сети WorldClass, AlexFitness, Планета Фитнес, Orange Fitness, CityFitness и Физкульт. Как правило фитнес-клубы крупнейших сетевых игроков являются полноформатными фитнес-центрами бизнес и премиум-класса, с площадью более 1000 кв.м, с бассейном и т.д. Они располагаются в отдельных зданиях, в спорткомплексах, бизнес и торговых центрах.

Доля же несетевых фитнес-клубов составляет 65% от общего числа фитнес-клубов. Среди преимуществ малых фитнес-клубов является:

  • расположение в непосредственной близости от целевой аудитории (рядом с местом жительства или местом работы),
  • аренда небольших помещений с более низкой арендной ставкой,
  • доступность для клиентов (в основном малые клубы ориентированы на аудиторию с доходом «средний» и «ниже среднего»),
  • минимальная потребность в квалифицированном персонале (инструкторах, тренерах и т.д.).

Анализ рынка фитнес-услуг в ценовом сегменте показал, что самым перспективным сегментом фитнес-индустрии является средний сегмент, насыщенность рынка в котором составляет 12%, в отличие от премиум (28%) и низкого сегмента (60%). Это обусловлено тем, что наибольший спрос на здоровый образ жизни наблюдается у деловых людей в возрасте 21-35 лет, которые готовы потратить 20-50 тыс. рублей в год на фитнес.

Особое значение имеют сроки предлагаемых фитнес-клубами абонементов. В практике фитнес-клубов премиум сегмента распространена продажа абонементов на полгода и год, в то время как для низкого сегмента более приемлемыми являются месячные абонементы. В среднем ценовом сегменте фитнес-клубы используют как и месячные, так и годовые абонементы, однако тенденция на рынке указывает на то, что всё больше фитнес-клубов среднего ценового сегмента будут отказываться от краткосрочных абонементов в пользу более дорогих и продолжительных.

Анализируя спрос на фитнес-услуги стоит упомянуть о таком явлении, как сезонность бизнеса. Пиковые сезоны приходятся на осеннее-зимний и особенно весенний сезоны, в то время как летом наблюдается существенный отток клиентов фитнес-клубов. Именно в это время необходимо проводить дополнительные акции и усиливать привлечение новых клиентов, не забывая при этом активно взаимодействовать с существующими клиентами.

Рынок фитнеса в России

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *