Количество торговых центров в России

Исследование рынка торговых центров Санкт-Петербурга в 2017 году

Торговые центры представляют собой группу торговых магазинов/предприятий, которые расположены в одном помещении/здании и которые преимущественно управляются как единое целое (иными словами, торговая площадка находится под управлением одной компании, выступающей арендодателем). К торговым центрам относятся галереи, пассажи, моллы, торгово-развлекательные комплексы, торговые центры советского типа, а также небольшие торговые площадки, на территории которых расположено 5-6 предприятий торговли.

Торговые центры Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

Санкт-Петербург является одним из крупнейших городов России. Больше населения, чем в Санкт-Петербурге, проживает только в столице – Москве. При этом, идущий на третьем месте по населению, город Новосибирск существенно отстаёт от Санкт-Петербурга, имея чуть более чем 1,6 млн. человек населения (примерно в 3 раза меньше, чем в Санкт-Петербурге). Исходя из вышеизложенного, вполне логично, что Санкт-Петербург занимает второе место по количеству торговых центров в черте города в силу необходимости удовлетворения спроса населения на торговые и развлекательные площади. Всего в Санкт-Петербурге находится 1586 торговых центров. На графике ниже приведены данные по количеству торговых центров в 10 крупнейших (по населению) городов России.

Несмотря на довольно большое количество торговых центров в Санкт-Петербурге, это не является основополагающим показателем, поскольку наиболее важным показателем в данной ситуации является насыщенность города торговыми центрами. Для определения этого показателя необходимо сопоставить количество торговых центров с населением, чтобы понять ориентировочно, на какое количество людей приходится один торговый центр. Данный показатель отображает уровень конкуренции между торговыми центрами и чрезвычайно важен, при планировании возведения торгового центра или планирования открытия торговых точек или магазинов.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что Санкт-Петербург является самым ненасыщенным городом среди 10 крупнейших по населению городов России по количеству торговых центров. Это связано с тем, что Санкт-Петербург имеет худшее соотношение человек к торговым центрам, равный 3,33 тысячам человек на 1 торговый центр. Ближайший, по данному показателю из 10 крупнейших городов России, Екатеринбург насчитывает 1 торговый центр на каждые 3,06 тысяч человек. Лучшим, среди 10 крупнейших городов России по насыщенности торговыми центрами, является Казань, у которой 1 торговый центр приходится на каждые 2,73 тысяч человек.

Ниже представлена таблица с данными по количеству торговых центров, численности населения и «насыщенности» города торговыми центрами в 10 крупнейших городах России. Города выстроены в порядке убывания населения.

Город	Население, тысяч человек	Торговые центры, штук	1 торговый центр на тысяч человек
Москва	12381	4187	2,96
Санкт-Петербург	5282	1586	3,33
Новосибирск	1603	524	3,06
Екатеринбург	1456	483	3,01
Нижний Новгород	1262	447	2,82
Казань	1232	451	2,73
Челябинск	1199	403	2,98
Омск	1178	394	2,99
Самара	1170	402	2,91
Ростов-на-Дону	1125	388	2,90

Все данные по населению, согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики. Данные на 1 января 2017 года.

Как видно из графика, большинство городов, входящих в 10 крупнейших, имеют сопоставимое количество торговых центров, выделяются по большому счёту только Санкт-Петербург и Москва, которые имеют такое большое количество торговых центров, исключительно из-за того, что имеют гораздо большую (превышающую в несколько раз) численность населения и агломерацию относительно всех остальных городов, которые представлены в данном списке.

Помимо Казани, среди насыщенных торговыми центрами городов, можно выделить Нижний Новгород (2,82 тысяч человек на 1 торговый центр). Далее идёт довольно плотная группа, из 6 городов, которые имеют небольшую разницу по насыщенности торговыми центрами (от 2,90 тысяч человек на 1 торговый центр в Ростове-на-Дону до 3,01 тысяч человек на 1 торговый центр в Екатеринбурге).

Распределение торговых центров Санкт-Петербурга по территориальному признаку

Административное деление города Санкт-Петербурга насчитывает 18 районов. Самыми крупными районами по населению являются Приморский район (население 555366 человек), Калининский район (535428 человек), Невский район (511476 человек) и Выборгский район (502988 человек). После этих районов, идёт большой провал по населению. На долю данных четырех районов приходится около 40% всего населения города Санкт-Петербург.

Самыми маленькими районами Санкт-Петербурга, в свою очередь, является Кронштадтский район, в котором живёт 44477 человек. Также довольно небольшим районом можно назвать Курортный район, в котором также живёт менее 100000 человек.

В остальных районах население распределено более ровно. В целом все оставшиеся районы можно разделить на две большие группы. Первая группа – районы, в которых живёт от 135 до 220 тысяч людей. А вторая группа, в которой живут от 336 тысяч человек до 406 тысяч человек.

Однако, несмотря на то, что по идее население должно напрямую влиять на количество торговых центров в районе, зависимость конечно есть, но она не прямая. По количеству торговых центров на первом месте находится также, как и по населению, Приморский район (230 торговых центров), а вот на втором месте Центральный район Санкт-Петербурга (156 торговых центров). Это можно объяснить тем, что Центральный район находится в самом центре Санкт-Петербурга и является местом массового скопления людей, в том числе туристов, в связи с тем, что в данном районе находится довольно большое количество бизнес-центров и для многих жителей Санкт-Петербурга данный район — место, где они работают. Бизнес центры, в свою очередь, довольно часто соседствуют с торговыми центрами, поскольку это помогает как минимум решить довольно важную проблему питания сотрудников, поскольку в большинстве торговых центров есть большой фудкорт или, по крайней мере, несколько небольших кафе. Также довольно частая история в центральных районах городов, что часть своих площадей торговые центры сдают под офисы. Это помогает занять площади торгового центра, которые «недоступны» для просмотра обычным посетителям торговых центров, поскольку, как правило, находятся в дальних уголках торговых центров или вовсе имеют отдельный вход. Это полезно для торговых центров, поскольку даёт им дополнительную проходимость, пусть и, как правило, не очень большую.

Помимо Приморского и Центральных районов Санкт-Петербурга, довольно большое количество торговых центров (более 100) имеют следующие районы – Калининский, Кировский, Московский, Выборгский и Невский. При этом количество торговых центров во всех этих районах имеет довольно ровное распределение, что нельзя сказать о населении в этих районах.

Наиболее мелкими районами по количеству торговых центров в городе Санкт-Петербурге являются Петродворцовый район (13 торговых центров), Кронштадтский район (13 торговых центров), Колпинский район (12 торговых центров) и Курортный район (11 торговых центров). Если ситуация с Курортным районом и Кронштадстким районом довольно хорошо понятна, поскольку в этих районах живёт довольно немного людей и возведение там большого количества торговых центров нецелесообразно, то Петродворцовый район и Колпинский район имеют худшую в Санкт-Петербурге «насыщенность» торговыми центрами (соотношение населения к количеству торговых центров).

Довольно важным показателем является «насыщенность» района торговыми центрами. Данный показатель отображает то, насколько достаточно населению торговых центров. Как говорилось ранее, Санкт-Петербург в целом довольно плохо насыщен торговыми центрами, относительно других городов России, входящих в 10 крупнейших по населению. Санкт-Петербург, среди данных городов имеет самую низкую насыщенность – 1 торговый центр на примерно 3330 человек.

Однако, несмотря на это, имеется несколько районов в Санкт-Петербурге, в которых, данный показатель на довольно хорошем уровне. Самый яркий тому пример – Центральный район, в котором один торговый центр приходится всего лишь на 1412 человек населения района. Опять же, как и ранее, данная цифра несколько неправильно отражает действительность. В данном районе живёт довольно немного человек, всего 220217 человек, что составляет около 4% от общего населения Санкт-Петербурга, но при этом в районе 156 торговых центров. Это связано с теми же причинами, которые были озвучены ранее: центр города является довольно притягательным для времяпрепровождения в выходные дни, и в центре города находится довольно много бизнес-центров, а соответственно многие люди там работают.

Помимо Центрального района, довольно хорошая насыщенность у следующих районов Санкт-Петербурга: Петроградский район (1 торговый центр на 2188 человек), Василеостровский район (2225 человек на 1 торговый центр), Адмиралтейский район (2374 человека на 1 торговый центр) и Приморский район (2415 человек на 1 торговый центр).

Наиболее показательным среди всех районов города Санкт-Петербург является Приморский район, поскольку он является самым густонаселенным районом Санкт-Петербурга и имеет самое большое количество торговых центров.

В таблице ниже приведены сводные данные по всем районам Санкт-Петербурга по населению, количеству торговых центров и количеству человек на один торговый центр. Данные при этом отсортированы по населению района.

Район	Население, человек	Количество торговых центров	Человек на 1 ТЦ
Приморский район	555366	230	2415
Калининский район	535428	127	4216
Невский район	511476	116	4409
Выборгский район	502988	119	4227
Фрунзенский район	406029	97	4186
Красносельский район	369766	94	3934
Красногвардейский район	351575	87	4041
Московский район	343935	122	2819
Кировский район	336742	127	2652
Центральный район	220217	156	1412
Василеостровский район	209188	94	2225
Пушкинский район	193180	37	5221
Колпинский район	187585	12	15632
Адмиралтейский район	163785	69	2374
Петродворцовый район	138146	13	10627
Петроградский район	135635	62	2188
Курортный район	76061	11	6915
Кронштадтский район	44477	13	3421
ВСЕГО	5281579	1586	3330

Метр активен

«Чем больше разнообразных торговых объектов, чем больше операторов этих объектов, чем выше конкуренция, тем лучше всем — и предпринимателям, и потребителям, — отмечают в Минпромторге. — Каждый новый торговый центр, магазин, рынок, киоск — это повышение комфорта для потребителей, рост количества и качества товаров, снижение цен».

Россия обогнала Италию, Польшу, Францию и Германию (эти страны вошли в топ-5 по объемам строительства ТЦ). Несмотря на оптимистичные данные, говорить о буме строительства торговых центров в России сейчас не приходится. «Строительство ТЦ сейчас резко сократилось по сравнению с тем, что было несколько лет назад, — говорит директор департамента торговой недвижимости агентства Knight Frank Евгения Хакбердиева. — Даже в 2015-2016 годах объем ввода торговой недвижимости был выше, чем сегодня. Если раньше в Москве и области сдавали по 30 объектов за год, то сейчас — по 10, если учитывать даже небольшие ТЦ».

По сравнению с докризисными 2013-2014 годами объемы ввода торговой недвижимости уменьшились в два раза, хотя сейчас ситуация стала немного выправляться.

«Россия, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по-прежнему отстает от европейских стран по количеству торговых площадей на душу населения, — отмечает замглавы отдела исследований JLL Владислав Фадеев. — Если в Европе приходится в среднем по 280 квадратных метров ТЦ на тысячу жителей, то в России — лишь 170 метров».

В ближайшем будущем, по мнению Фадеева, в России будут строиться в первую очередь небольшие ТЦ районного масштаба. «Частично это связано с миграционными потоками в города-миллионники и строительством новых жилых районов, жителям которых необходимы магазины. Инвесторы не против вкладываться и в строительство ТЦ в центрах городов, однако свободных мест для этого уже почти не осталось», — поясняет он.

При этом торговые центры становятся не только меньше, но и ближе к людям, которые привлекают уже не только товарами, но и развлечениями. «Торговые центры все больше становятся не только местом для шопинга, но и пространством для времяпрепровождения, — подчеркивает Фадеев. — В 2015-2017 годах в ТЦ активно открывались развлекательные форматы, это было связано с уходом или оптимизацией ряда ретейлеров после кризиса 2014 года. Сейчас же мы наблюдаем неуклонный рост доли «еды» в ТЦ, причем как в России, так и в других странах. Все больше места в торговых центрах отводится под рестораны, фудмаркеты, устанавливаются рекорды по динамике открытия общепита».

Развлекательным функциям торговых центров помогает и российский климат. «В Европе, кроме трех месяцев зимы, прекрасная погода, — отмечает президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. — А у нас и лето бывает не особенно теплым. Вот семьи и идут в торговые центры. Где нам еще проводить время?»

По данным аналитиков, темпы строительства торговых центров в ближайшие годы не снизятся — в 2019-2020 годах ожидается открытие еще 1,4 миллиона кв. м новых площадей. Крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах.

Однако ожидать насыщения рынка пока не приходится.

Инфографика «РГ»/ Леонид Кулешов/ Марина Трубилина Интернет

Успеть к полуночи

В Европе на торговые центры ведет серьезное наступление электронная коммерция.

«Онлайн-торговля там занимает уже 15-20% рынка, а по некоторым сегментам, например, в торговле одеждой и обувью — до 40%, — говорит Игорь Березин. — И торговые центры там опустели». В России такой проблемы пока нет. Темпы роста онлайн-продаж в РФ, отмечает Березин, очень высоки — 20-30% в год, но абсолютные цифры не такие большие. Через интернет идет достаточно много покупок аудио- и видеотехники, а вот на рынке обуви, одежды, мебели, продуктов онлайн-торговля забирает лишь 2-5% продаж.

Доля электронной коммерции в России как минимум вдвое меньше, чем в Европе (5,3% против 10-15% в ЕС), говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Однако в Европе онлайн-торговля более консервативна, рассказывает он. «Большинство интернет-магазинов в Бельгии, Германии, Франции, Испании предлагают доставку заказов только до 18.00 и вообще не работают в выходные. Или, допустим, российская онлайн-коммерция сейчас стала предлагать новую услугу — примерку. Либо курьер доставляет сразу несколько образцов одежды и обуви, а клиент дома примеряет и выбирает лишь один товар, либо это организация примерочных в пунктах выдачи заказов. В Европе я подобных услуг не встречал», — говорит Артем Соколов.

По словам эксперта, в России сейчас одна из наиболее эффективных бизнес-моделей интернет-магазинов. При разработке Стратегии развития электронной торговли, как сообщают в Минпромторге, с бизнес-сообществом обсуждалась возможность достижения доли онлайн-продаж в 10% к 2025 году. «Этот подход практикуется во всем мире: то, что стоит на полке обычного магазина или аптеки, может продаваться и с онлайн-витрины. Условием развития интернет-торговли является обеспечение общих подходов ее регулирования наравне с офлайн-торговлей», — отметили в министерстве.

Пока единственной угрозой для российских интернет-магазинов остаются иностранные интернет-магазины, доставляющие заказы почтовыми отправлениями — прежде всего это Aliexpress, eBay и Amazon. Несмотря на то что отечественные компании выигрывают по скорости доставки заказов, по оформлению сайтов (грамотные описания товаров на русском языке смотрятся выигрышнее текстов, сделанных с помощью машинного перевода), иностранные маркетплейсы продают товары по более низким ценам.

«Иностранные продавцы не несут таких затрат, как наши. Они не платят НДС, не обязаны сертифицировать товар, им не нужно оборудовать кассу, маркировать товар, — говорит Соколов. — Возможно, ситуацию улучшит новая система таможенного администрирования, которую собирается представить Федеральная таможенная служба».

Время гигантов уходит

Крупнейшим торговым центром России на начало 2019 года является ТРК «Гринвич» в Екатеринбурге, построенный в 2006 году и завершивший последнюю реновацию в 2016 году (его общая площадь — 303 тыс. м2, а арендная — 259 тыс. м2). На втором месте московский ТРК «Авиапарк» построренный 5 лет назад (его общая площадь 463 тыс. м2, из которых 230 тыс. м2 арендопригодно). На третьем — подмосковная «МЕГА Белая дача», возведенная в 2006 году (общая площадь — 303 тыс. м2, арендная — 225 тыс. м2), которая сейчас также проходит через этап реновации.
Ни один новый ТРК, построенный в России в 2018 году, в рейтинг самых больших моллов страны не попал. Самым крупным ТРЦ, построенным в прошлом году в Москве, стал комплекс «Каширская Плаза» (его арендная площадь — 71 тыс. м2). А самым большим региональным ТРК прошлого года оказалась «Астория-Армада» в Оренбурге, площадь которой — 60 тыс. м2.

Топ-20 крупнейших торговых центров РФ по величине арендопригодной площади

Место в рейтинге	Город	Название	Год ввода в эксплуатацию	Девелопер	GBA, м2	GLA, м2
1	Екатеринбург	Гринвич	2006	«Общество «Малышева-73»	303000	258673
2	Москва	«Авиапарк»	2014	Amma Development	463000	230000
3	Москва	«МЕГА Белая дача»	2006	IKEA	303000	225000
4	Москва	«МЕГА Химки»	2004	IKEA	230000	175000
5	Москва	«Золотой Вавилон Ростокино»	2009	Patero Development, Immocast	241000	170000
6	Краснодар	OZ Mall	2012	Oz Group Holding ltd	227000	169000
7	Москва	«МЕГА Теплый Стан»	2002	IKEA	190000	150000
8	Москва	VEGAS Каширское шоссе	2010	Crocus Group	480000	145000
9	Воронеж	Град	2010	VDK	202831	144000
10	Оренбург	Армада	2008	OOO Investitsyonnaya compania Astoria Capital	300000	142985
11	Москва	Columbus	2015	MIRS LLC	277000	136408
12	Ленинградская обл.	Мега Дыбенко	2006	IKEA	180000	135000
13	Омск	Мега	2003	IKEA	161400	124300
14	Краснодар	Красная Площадь	2003	RAMO-M	175000	120000
15	Москва	VEGAS в Кунцево	2017	Crocus Group	286872	119467
16	Самара	Гудок	2016	Viktor&Co	267000	115000
17	Уфа	Мега	2011	IKEA	141800	114700
18	Москва	VEGAS в Крокус Сити	2013	Crocus Group	285000	112500
19	Ленинградская обл.	Мега Парнас	2006	IKEA	130000	110000
20	Москва	Afimall City	2011	AFI Development	283182	107208

О рынке торговой недвижимости Екатеринбурга и ТРК «Гринвич» читайте .

Судя по данным рейтинга, самые большие моллы России девелоперы строили до 2014 года. Из этого правила оказалось только три исключения. Первое — самый молодой объект рейтинга — ТРК VEGAS в Кунцево, построенный в 2017 году (общая площадь — 286 тыс. м2, арендная — 119 тыс. м2). В списке самых больших торговых центров столицы он сейчас занимает почетное 7-е место, а в общероссийском рейтинге — 15-е.

Интервью Эмином Агаларовым, первым вице-президентом Crocus Group, который строит ТРК VEGAS, читайте .

Второе исключение — московский ТРК Columbus, построенный в 2015 году компанией MIRS LLC (его общая площадь — 277 тыс. м2, арендная — 137 тыс. м2). И третье — самарский «Гудок», построенный в 2016 году местным девелопером «Виктор&Ко» (общая площадь — 267 тыс. м2, арендная — 115 тыс. м2).

О рынке торговой недвижимости Самары и компании «Виктор&Ко» читайте .

«Новые проекты ТРК в 2018 году в стране, конечно, вводили: в Москве появилось 176,3 тыс. м2 новых арендных площадей, а в регионах — 428 тыс. м2 (правда, по объему ввода был поставлен антирекорд последних 15 лет). Но ничего крупного в стране сейчас не строят в принципе. Большие ТЦ больше не нужны рынку. Многие девелоперы с началом кризиса пересмотрели свою стратегию и сфокусировались на небольших многофункциональных ретейл-объектах (арендной площадью 15-25 тыс. м2), которые находятся, как правило, на крупных транспортных узлах. Их сегодня строить выгоднее всего. А крупные проекты продолжили развивать лишь крупные профессиональные девелоперы, такие как Crocus Group и ENKA», — говорят эксперты CBRE.

Итоги рынка торговой недвижимости России за 2018 год в цифрах .

Но Москва обеспечена качественными торговыми площадями неравномерно. «На востоке и северо-востоке, например, по-прежнему отсутствуют современные большие ТРК. Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов требуют своих больших проектов. Определенный потенциал есть на Дмитровском шоссе. А в Московской области наверняка еще будут строить ретейл-парки, которые представляют собой ТЦ-гиганты. Так что новые крупные объекты еще могут появиться даже в столичном регионе», — говорят в CBRE. Но случится это, скорее всего, не в этом году.
В 2019 году на московском рынке, по прогнозу CBRE, появится 489 тыс. м2 новых торговых площадей, что в 2,8 раза превысит показатель 2018 года. А в целом по России количество новых площадей должно увеличиться более чем в 3 раза и превысить 1,2 млн м2.
«САЛАРИС» — это большой многофункциональный комплекс (МФК или торгово-развлекательный центр ТРЦ) в составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево».Фото предоставлено пресс-службой «Остров мечты»— строящийся тематический парк развлечений в Москве, в Нагатинской пойме.Фото предоставлено пресс-службой «Остров мечты»— строящийся тематический парк развлечений в Москве, в Нагатинской пойме.Фото предоставлено пресс-службой «Остров мечты» — строящийся тематический парк развлечений в Москве, в Нагатинской пойме.Фото предоставлено пресс-службой «САЛАРИС» — это большой многофункциональный комплекс (МФК или торгово-развлекательный центр ТРЦ) в составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево».Фото предоставлено пресс-службой «САЛАРИС» — это большой многофункциональный комплекс (МФК или торгово-развлекательный центр ТРЦ) в составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево».Фото предоставлено пресс-службой «САЛАРИС» — это большой многофункциональный комплекс (МФК или торгово-развлекательный центр ТРЦ) в составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево».Фото предоставлено пресс-службой
Самыми крупными столичными дебютами года должны стать ТРК «Саларис» (арендная площадь — 105 тыс. м2) и ТРК «Остров мечты» (торговая площадь — 72 тыс. м2, а торговая с развлекательной — 212 тыс. м2). А в регионах, как ожидается, самыми большими ТРК 2019 года станут «Грозный Молл» площадью 59 тыс. м2 и «Броско Молл» в Хабаровске площадью 58,5 тыс. м2. Пока же самый большой новый ТРК России-2019 — это открытый в феврале «Калина Молл» во Владивостоке. Его арендная площадь — 47 тыс. м2.