Торговые центры красноярска

Рейтинг торговых центров Красноярска

Рейтинг торговых центров Красноярска 2014 г.

О рынке торговых и торгово-развлекательных центров Красноярска в 2013 — 2014 гг.

В 2013 — 2014 гг. рынок торговых и торгово-развлекательных площадей Красноярска активно развивался. Менее чем за год рынок прирос почти 80 тыс. кв. м. качественных торговых площадей. Однако, несмотря на это, Красноярск остается в аутсайдерах среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения качественными торговыми площадями. Ситуация должна поменяться в ближайшие год-два, когда объем качественных торговых площадей в городе, согласно планам девелоперов, должен увеличиться почти на 300 тыс. кв.м. Ключевыми трендами рынка в 2013 — 2014 гг. стали: 1. В 2013-2014 гг. рынок ТРЦ и ТЦ Красноярска активно прирастал новыми площадями. В конце 2013 г. был введен в эксплуатацию ТРЦ «КомсоМОЛЛ» (экс-«Огни») – общая площадь объекта 60 тыс. кв.м, торговая — около 45 тыс. кв. м. В сентябре 2014 г. была запущена III очередь ТРЦ «Планета». Ее общая площадь составила 18 тыс. кв. м, арендопригодная – 15,5 тыс. кв. м. На октябрь 2014 г., по данным специализированного портала о коммерческой недвижимости knkras.ru и расчетам «ДК», объем качественных торговых площадей в Красноярске составил 725 тыс.кв.м. Это на 10% больше, чем на начало 2013 г. При этом, отмечают игроки рынка, 15-20% площадей на рынке ТРЦ и ТЦ Красноярска остаются незаполненными. 2. В ближайшие два-три года площадь торговых и торгово-развлекательных центров Красноярска вырастет на 300-400 тыс.кв.м. Сегодня в городе реализуются несколько проектов, которые заметно повлияют на рынок. До середины 2015 г. готовится к вводу в эксплуатацию ТРЦ «Галерея Енисей». Общая площадь торгового комплекса составит 43 тыс. кв. м. Планируется, что в IV квартале 2015 г. завершится строительство ТРЦ «Торговый квартал» в Солонцах. Общая площадь комплекса составит 239,6 тыс. кв. м, под аренду будет отдано 106 тыс. кв. м. Кроме того, рынок прирастет и за счет введения специализированных торговых центров. Так, компания «Икеа» заявила о своем намерении в ближайшие два года построить в Красноярске торговый комплекс. Сейчас ритейлер занимается выбором площадки для строительства. 3. С начала 2014 г. арендные ставки в торговых и торгово-развлекательных центрах Красноярска выросли в среднем по рынку на 10-15%. Участники рынка объясняют, причина роста аренды – инфляция. Индексация ставки позволяет покрыть растущие расходы компаний на обеспечение работы центров. По данным ТОП-листа «ДК», на октябрь 2014 г. средняя арендная ставка в современных ТРЦ колеблется в пределах 1700-2000 руб. за 1 кв. м в месяц. 4. С начала 2014 г. в ТРЦ и ТЦ Красноярска отметили снижение посещаемости. По оценкам экспертов, средняя проходимость в торговых центрах города снизилась на 10%. Это главным образом связано со снижением покупательской способности населения. По данным ТОП-листа «ДК», в крупнейших ТРЦ Красноярска средняя проходимость в будни составляет 20 тыс. человек, в выходные — 25 тыс. человек. Чтобы увеличить посещаемость, торговые комплексы проводят на своих территориях различные развлекательные программы и ивенты. К примеру, ТРЦ становится площадкой для показа мод, выставок, розыгрышей призов. Такие мероприятия, говорят эксперты, увеличивают посещаемость ТЦ в среднем на 20-30%. Ведущие торговые и торгово-развлекательные центры Красноярска

Рынок торговых и торгово-развлекательных центров Красноярска держат федеральные компании. Именно им принадлежит наибольшая доля качественных торговых площадей в городе. Федералы развивают в Красноярске ТРЦ регионального и суперрегионального типа, в то время как местные девелоперы делают ставку на межрайонные и районные торговые центры.

Методика составления рейтинга

В ТОП-листе участвуют ТЦ и ТРЦ Красноярска. В ТОП-лист не вошли специализированные центры (мебельные, строительные, продуктовые). По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — площадь, сдаваемая в аренду на 01.10.2014 г., кв. м. Дополнительные показатели — торговая площадь, тыс кв.м.; кол-во арендаторов ТРЦ/ТЦ в Кр-ке на 01.10.2014 г.; средняя проходимость ТРЦ/ТЦ, чел./месяц. В дополнительные таблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования. Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Рейтинг от 27.10.2014 г. подготовила Наталья Повольнова. Рейтинг торговых и торгово-развлекательных центров Красноярска 2014 г.

№	Название ТЦ/ТРЦ, ФИО рук-ля	Сдаваемая в аренду площадь на 01.10. 2014 г., тыс кв. м	Общая площадь ТРЦ/ТЦ в Кр-ке на 01.10.2014 г., тыс.кв.м.	Класс ТРЦ/ТЦ	Название УК	Общее кол-во сотруд-ников УК в Кр-ке на 01.10.2014 г.	Город, где находится головной офис УК	Год начала работы ТРЦ/ТЦ в Кр-ке
1	ТРЦ «Планета»1 Попов Денис Александрович	76,5	125	супер-региональ-ный	ЗАО «РосЕвро-Девелопмент-Красноярск»	н/д	Москва	2008
2	ТРЦ Июнь	50	75	региональ-ный	ГК «Регионы»	76	Москва	2008
3	ТРЦ «КомсоМОЛЛ» Дудин Александр Юрьевич	37	60	региональ-ный	УК «Комсо-МОЛЛ»	30	Москва	2013
4	ТРК «Торговый квартал на Свободном» Бурдин Андрей Иванович	21,5	37,1	региональ-ный	ООО «Управление на Свободном»	79	Красноярск	2001
5	ТЦ Квант	19	24	межрайон-ный	ООО «ТК «Квант»	н/д	Красноярск	2001
6	ТЦ Оптима Сысоев Владимир Владимирович	6,4	12,2	межрайон-ный	ООО «Аренда»	18	Красноярск	2008
7	ТЦ Авеню Кошманова Ольга Алексеевна	4,8	5,2	межрайон-ный	И.П. Кошманова О.А.	7	Красноярск	2007
в/р	Сеть «Сибирский городок»	н/д	н/д	межрайон-ный	ЗАО «АМК-Фарма»	н/д	Красноярск	2011

1 — данные с официального сайта «РосЕвроДевелопмент» Ежемесячно ведущие ТЦ и ТРЦ Красноярска посещают порядка 3,5 млн чел. Наиболее посещаемые – ТРЦ, в которых кроме торговли также представлена сильная развлекательная составляющая. Лидеры по торговой площади

1 — с учетом цокольного этажа

Лидеры по количеству арендаторов

* — данные 2ГИС

Лидеры по среднемесячной проходимости

	Название центра	Среднемесячная проходимость ТЦ/ТРЦ, тыс чел	Проходимость в будни, тыс чел.	Проходимость в выходные дни, тыс чел.
1	ТРЦ «Планета»	1400	40	65
2	ТРЦ «Июнь»	790	25	30
3	ТРК «Торговый квартал на Свободном»	474	15	18
4	ТК «Квант»	392	12	16
5	ТРЦ «КомсоМОЛЛ»	234	7	10
6	ТРЦ «Оптима»	136	4	6
7	ТК «Авеню»	98	3	4

Прогнозы развития рынка ТРЦ и ТЦ Красноярска:

Христофор Мойсиопуло, руководитель проекта ТРЦ «Планета» г. Красноярск компании «РосЕвроДевелопмент» Город-миллионник Красноярск, с достаточно высоким уровнем заработной платы, испытывает дефицит качественных торговых площадей с широким пулом арендаторов. Сегодня в городе нет торговых центров, сопоставимых по формату и площади с ТРЦ «Планета», поэтому Красноярск остается привлекательным для новых крупных концептуальных торгово-развлекательных центров. Тем более, в последнее время с развитием логистики ритейлеры все больше интересуются городами дальше Новосибирска. Многие бренды в Красноярске представлены одним магазином, для сравнения в городах-миллионниках обычно открывают 2-3 магазина одной сети. На мой взгляд, еще один торгово-развлекательный центр суперрегионального формата будет востребован горожанами в том случае, если, во-первых, будет расположен в отдалении от ТРЦ «Планета», например, на другом берегу реки. Там новый комплекс сможет сформировать свою зону охвата. Во-вторых, это должен быть молл с грамотной концепцией, хорошей транспортной и визуальной доступностью, современной развлекательной составляющей, как для взрослых, так и для детей. И, в-третьих, очень важен пул fashion-арендаторов разного ценового сегмента. В целом Красноярск нуждается в торговых центрах районного формата с арендной площадью не более 20-25 тыс. кв.м. Георгий Куприянов, руководитель портала о коммерческой недвижимости knkras.ru Рынок торговых и торгово-развлекательных центров Красноярска активно растет. Развитие происходит по двум направлениям: запуск новых центров («КомсоМОЛЛ», «Галерея Енисей» и др.) и расширение площади существующих комплексов (ТРЦ «Планета», «МЕГА» и др.). Вследствие активного роста все большую роль на рынке играет покупатель, у которого появляется больший выбор — в какой торговый центр пойти. Определяющими в этом решении становятся якорные арендаторы и специализация торгового центра — соблюдение заявленной концепции. Отмечу, что в Красноярске сохраняется спрос на качественные торговые площади со стороны федеральных сетей, которые, в первую очередь, ориентированы на портрет посетителя торгового центра: проходимость, возраст, социальный статус. В ближайшее время арендные ставки, скорее всего, будут подвержены двум трендам. В ТРЦ с постоянным целевым трафиком останутся на существующем уровне; в ТЦ с неясной концепцией и отсутствием якорных арендаторов будут снижаться.

Рейтинг торговых центров Красноярска 2011

Методика составления ТОП-листа

В рейтинг торговых центров Красноярска вошли крупнейшие представители города. В ТОП-лист не вошли специализированные центры (мебельные, строительные, продуктовые). Участники ТОП-листа разделены на сегменты: торговые и торгово-развлекательные центры.

Как проводился отбор участников

Рейтинг торговых центров Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты «ДК» сформировали список компаний, которым было предложено заполнить анкету. Также при помощи экспертных оценок были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — площадь, сдаваемая в аренду, тыс. кв. м.
Дополнительные показатели — торговая площадь, тыс. кв. м; количество арендаторов на 01.10.2011; средняя посещаемость, чел./месяц; размер средней арендной ставки (не включая якорных арендаторов), руб. кв. м/месяц. В дополнительные таблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.

Информация по торговым комплексам «Торговый квартал на Свободном», «Взлетка Плаза», «Оптима», «Красноярье», не отмеченная звездочкой, взята с официальных сайтов торговых центров и из открытых источников.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова

Рейтинг торговых центров Красноярска 2011

Рейтинг торговых центров

Сдаваемая площадь в аренду, тыс. кв. м			Общая площадь здания, тыс. кв. м	Кол-во этажей	Год открытия	УК	Головной офис	Телефон| сайт
1	Сеть «Сибирский городок» 1 Маркин Владислав Валерьевич	66,9	93	1/3	2011 2	ЗАО «АМК-Фарма»	Красноярск	256-85-51|
2	«Красноярье» Вахрушев Павел Геннадьевич	17*	26,7	2	1981	ЗАО ТК «Красноярье»	Красноярск	213-09-11
3	«Авеню» Сырицина Валентина Алексеевна	2,9	5,2	5	2007	ИП Кошманова О.А.	Красноярск	276-76-06

1 — в сеть входит 23 объекта, 5 из них в Красноярске; 2 — год запуска проекта.

*— экспертные оценки

Лидеры по арендной ставке

№	ТЦ и ТРЦ	Средняя арендная ставка* руб.кв.м./мес.	Минимальная арендная ставка, руб. кв. м./мес.	Максимальная арендная ставка, руб.кв.м./мес.
1	ТРЦ «Планета»	2 600	1350	8 000
2	ТРЦ «Июнь»	2 240	3 600	10 000
3	ТК «Квант»	1842	100	25 000
4	ТРК Samolet	1 500	1000	10 000
5	«Сибирский городок» (Говорова)	1225	450	2000
6	«Сибирский городок» (Молокова)	1150	900	1400
7	«Сибирский городок» (Мате Залки)	1000	600	1400
8	«Авеню»	850	700	1000
9	«Сибирский городок» (Высотная)	800	700	900
10	«Сибирский городок» (пос. Солонцы)	520	400	640

*не включая якорных арендаторов

Лидеры по арендаторам

Общее кол-во арендаторов на 01.10.2011 г.			Площадь, занимаемая якорными арендаторами, тыс. кв. м	Доля площадей, занимаемых якорными арендаторами, от сданной площади ТЦ	Якорные арендаторы
1	ТК «Квант»	413	6,2	32	«Командор», «Семья», «Дорц», «Калинка-Малинка», Casino
2	ТРЦ «Июнь»	258	17,8	48	«О`кей», «Эльдорадо», Mori Cinema, Well and Fit, «Мадагаскар»
3	ТРЦ «Планета»	232	31	50	«О`кей», «Эльдорадо»,»Киномакс», «Космик», «Спортмастер», «Снежная королева», Zara
4	«Торговый квартал на Свободном»	137	н/д	н/д	«Спортмастер», «Старик Хоттабыч», «Квадро-фильм», «Л`Этуаль», «Снежная королева», «Аллея»
5	«Сибирский городок» (Говорова)	99	7,2	41	«Аллея», «Аксиома»
6	«Сибирский городок» (Мате Залки)	72	5	28	«Аллея», Gloria Jeans
7	«Сибирский городок» (Молокова)	66	2,5	57	«Красный Яр»
8	«Сибирский городок» (пос. Солонцы)	63	11	49	«Практика»
9	«Сибирский городок» (Высотная)	39	2,4	60	«Красный яр»
10	«Авеню»	25	2,3	79	«Центр Обувь», New Yorker, «Рив Гош»
11	ТРК Samolet	2	2	100	«О`кей»

Лидеры по торговой площади

Торговая площадь, тыс. кв.м			Структура прочих площадей ТЦ, ТРЦ, тыс. кв. м			Доля занятых площадей (торговых, развлекательных и заведений общепита), %
			Площадь развлекательных заведений и общепита	Площадь административных и подсобных помещений	Другое
1	ТРЦ «Планета»	49,8	11,8	45,5	0	100
2	ТРЦ «Июнь»	40	10	15	10	75
3	«Сибирский городок» (пос. Солонцы)	22,5	0,2	0	0	60
4	ТК «Квант»	19,1	1,2	0,5	1,3	97
5	«Сибирский городок» (Мате Залки)	17,8	0,2	0	0	60
6	«Сибирский городок» (Говорова)	17,4	0,1	0	0	60
7	«Сибирский городок» (Молокова)	4,4	0,3	0	0	75
8	«Сибирский городок» (Высотная)	4	0,1	0	0	85
9	«Авеню»	2,9	0	0	0,5	100
10	ТРК Samolet	2	2,7	0,3	0	99

Лидеры по посещаемости

Среднемесячная проходимость ТЦ/ТРЦ, тыс. чел.			Проходимость в будни, тыс. чел.	Проходимость в выходные дни, тыс. чел.
1	ТРЦ «Планета»	1550	45	70
2	ТРЦ «Июнь»	566	17	24
3	«Торговый квартал на Свободном»	350	н/д	н/д
4	ТК «Квант»	305	9,5	12
5	«Сибирский городок» (Говорова)	234	7	10
6	«Сибирский городок» (Молокова)	146	3	10
7	«Сибирский городок» (Мате Залки)	129	3,7	6
8	«Сибирский городок» (Высотная)	103	2,5	6

Общая статистика торговых центров в Красноярске на 2011 год

• Более 3,5 млн чел. совокупная ежемесячная посещаемость в ведущих ТЦ
• 1 млн кв. м* общая торговая площадь в Красноярске на 01.10.2011 г.
• 45-50% торговой площади — площадь ТРЦ и ТЦ
• 700 кв. м на 1 тыс. чел. — обеспеченность населения торговыми площадями в Красноярске
• 1700 руб. за кв. м — средняя ежемесячная арендная ставка в ТЦ старой постройки
• 10-15% доля вакантных площадей в современных ТЦ

События рынка торговых центров в Красноярске на 2011 год

• В течение последних 1,5 лет несколько раз откладывался перезапуск ТРК «Огни». ТК площадью 60 тыс. кв. м был открыт в конце 2008 г. В 2010 г. из-за отсутствия «якорного» арендатора объект закрылся. Директор коммерческого отдела ТРК «Огни» Александр Дудин: «Сейчас управляющая компания ведет переговоры с несколькими крупными продсетями, в частности с «Ашаном», по открытию на площадях ТРК гипермаркета. Как только вопрос будет решен, комплекс начнет работать». В компании рассчитывают, что это произойдет во II кв. 2012 г.
• В апреле 2011 г. компания «АМК-Фарма» запустила на принадлежащих ей бывших площадях «АЛПИ» новый проект — сеть ТК «Сибирский городок». Сейчас в Красноярске работают 5 ТК под этим брендом. «Сибирский городок» позиционирует себя как ТК шаговой доступности, где основная часть ассортимента — товары ежедневного потребления.
• В октябре 2011 г. должен был состояться аукцион по продаже части площадей «Торгового квартала на Свободном». Девелопер ТЦ задолжал своему кредитору $55 млн. На аукцион была выставлена часть помещений и право аренды земельных участков ТЦ. Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в отношении собственника этих объектов ООО «Коммерц Строй» процедуру наблюдения. В итоге имущество было снято с торгов.
• К марту 2012 г. будет полностью запущена 2-я очередь ТРЦ «Планета». Она будет состоять из двух блоков: один из них строит «РосЕвроДевелопмент», второй — «Леруа Мерлен». Ожидается, что в начале декабря 2011 г. будут открыты 4 магазина общей площадью чуть больше 600 кв. м; 20 декабря — запущен «Леруа Мерлен» (20 тыс. кв. м); до февраля «РосЕвроДевелопмент» введет в эксплуатацию оставшиеся площади (2,1 тыс. кв. м).

Тренды рынка торговых центров в Красноярске на 2010 год

• Начиная со второго полугодия 2010 г. в ТЦ начали возвращаться арендаторы. Улучшение экономической ситуации привело к росту спроса на торговые площади. По оценкам аналитика рынка коммерческой недвижимости — компании LCML, в 2011 г. доля вакантных площадей в Красноярске в современных ТЦ составляет 15%. В торговых центрах старой постройки пустует порядка 30% площадей. Это, главным образом, связано с оттоком арендаторов в крупные и современные ТЦ с большей проходимостью.
• Арендные ставки в ТЦ Красноярска в течение 2011 г. увеличились на 7-10%. Эксперты отмечают, арендодатели постепенно отказываются от использовавшихся в кризис моделей оплаты аренды (взимания арендной платы в виде процента от выручки арендатора, отсрочки платежей, арендных «каникул») и переходят на фиксированный арендный платеж. Сегодня средняя ставка в современных ТЦ составляет 2200-2600 руб. за 1 кв. м в месяц, в ТЦ старой постройки — 1400-1800 руб. за 1 кв. м в месяц.
• За последний год ведущие торговые центры Красноярска пополнялись новыми якорными арендаторами, тем самым значительно сократив процент своих вакантных площадей. В «ТК на Свободном» на пустовавших несколько лет площадях открылся гипермаркет «Аллея» (3 тыс. кв. м); в ТРК «Июнь» были запущены «Эльдорадо» (2,4 тыс. кв. м) и «Мадагаскар» (1,2 тыс. кв. м); в «Планете» на месте бывшего гипермаркета одежды Modis начал работать «Детский мир» (2 тыс. кв. м).
• Увеличение торговых площадей в Красноярске происходит за счет введения специализированных торговых центров. Так, в августе 2011 г. в городе открылся гипермаркет строительных и отделочных материалов Dommer. Его площадь — 10 тыс. кв. м. В начале будущего года во второй очереди ТРЦ «Планета» будет запущен гипермаркет французской DIY-сети Leroy Merlin (20 тыс. кв. м). При этом, начиная с 2008 г., в сегменте универсальных торговых центров не появлялось новых объектов.
• Торговые комплексы увеличивают посещаемость за счет развития развлекательных программ и ивентов в своих ТРК. Так, на территории торговых центров проводятся показы мод, различные выставки и проч. По оценкам экспертов, такие мероприятия в среднем на 20-30% увеличивают посещаемость ТЦ.

Прогнозы рынка торговых центров в Красноярске на 2012 год

Дмитрий Золин
управляющий партнер LCMC

Рынок торговой недвижимости Красноярска высокоразвит. Все основные международные, федеральные и региональные сетевые операторы на нем уже представлены. В связи с улучшением экономической ситуации в регионе можно прогнозировать некоторое увеличение арендных ставок до конца года. В первую очередь это относится к качественным и современным объектам с высокой заполняемостью. По итогам года рост средних ставок аренды не будет превышать 6-8%.

Сергей Смирнов
управляющий ТК «Квант»

Рынок ТЦ И ТРЦ в Красноярске еще не насыщен, что позволяет говорить о появлении новых игроков. Особенно перспективны для нового строительства правый берег и Октябрьский район. В случае открытия «Огней» и «Мави» (и запуска на их площадях таких операторов торговли, как «Ашан», «Медиамаркет», «Планета развлечений») произойдет распределение покупательских потоков. Это может подтолкнуть собственников некоторых объектов к ужесточению конкурентной борьбы, что будет выражаться в смене концепции, проведении ремонтных работ, ротации арендаторов с целью качественного улучшения объектов.

Андрей Трапезников
исполнительный директор «РосЕвроДевелопмент-Красноярск» (ТРЦ «Планета»)

У рынка торгово-развлекательных центров Красноярска еще есть потенциал для роста. По моим оценкам, сейчас он занят на 80-85%. На правобережье Красноярска еще может появиться крупный ТРЦ площадью 60-80 тыс. кв м. Возможно строительство нескольких небольших ТЦ площадью 5-10 тыс. кв. м. Такие проекты, вероятнее всего, будут реализовывать местные игроки. За последнее время в ТРЦ Красноярска появилось много иностранных брендов. Опыт показывает, что вслед за ними в город приходит логистика. Думаю, в 2012-2013 гг. в Красноярске должны появиться проекты по строительству логистических складов.

Алексей Ланчев
генеральный директор ООО «Лекс» (УК ТРЦ «Июнь»)

В условиях восстановления рынка торговой недвижимости уровень заполняемости торговых центров арендаторами будет расти. На рынке появятся новые местные и федеральные торговые операторы, которые в условиях дефицита площадей будут готовы платить сравнительно высокие арендные ставки. Если говорить о темпах роста ставок, то можно с определенной уверенностью сказать, что докризисного роста в ближайшее время не будет. Скорее всего, темпы роста арендных ставок будут сопоставимы с темпами инфляции и или немного опережать их.

Рейтинги торговых центров в других городах: Новосибирск , Екатеринбург , Челябинск , Казань , Ростов-на-Дону , Н.Новгород .